Configurer des groupes d’activités pour la vue d’historique du client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un groupe d'activités, puis ajoutez des types d'activités au groupe d'activités.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un groupe d’activités est un regroupement logique de types d’activités. Un groupe d'activités s'affiche dans le flux d'activités en fonction de la facette sélectionnée.

    Les groupes d’activités sont affichés dans la vue Historique du client dans Espace de travail d’agent.

    Vue des groupes d’activité dans Espace de travail d’agent affichant la messagerie instantanée et le téléphone comme types de groupes d’activités.

    Pour en savoir plus sur la configuration des groupes d’activités, consultez le didacticiel vidéo suivant.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Historique du client > Configuration guidée.
    2. Sélectionnez Premiers pas sous Flux d’activités.
    3. Sélectionnez Configurer en regard de Groupes d’activités.
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description du champ Nouveaux groupes d’activités
      Champ Description
      Nom Choisissez le nom du groupe d'activités.
      Nom de la table Sélectionnez la table qui contient l’objet sur lequel les activités de ce groupe sont menées.

      En général, c’est la même que la source d’activité sélectionnée dans le type d’activité.
    6. Une fois le groupe d’activités créé, sélectionnez-le dans la liste de groupes d’activités et ajoutez les types d’activité au groupe.
    7. Dans la liste connexe Types d’activité, sélectionnez Nouveau.
    8. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 2. Description du champ Nouveaux types d’activités
      Champ Description
      Type d'activité Sélectionnez le type d’activité que vous souhaitez ajouter au groupe d’activités.
      Champ du groupe d'activité Sélectionner le champ de la table source d'activité qui identifie l'objet dans la table associée au groupe d'activités.
    9. Sélectionnez Envoyer.