Ajouter une activité facultative
Ajoutez des activités facultatives à différentes étapes d’un playbook. Bien que les processus client suivent une certaine structure, des tâches facultatives peuvent être nécessaires dans certains cas. Par exemple, un client peut vouloir planifier un rendez-vous pour visiter un emplacement.
Avant de commencer
Cette fonctionnalité doit être configurée par un administrateur. Si des activités facultatives ne sont pas configurées pour un playbook, l’élément de menu Ajouter une activité n’est pas disponible. Pour plus d'informations, consultez Configurer la visibilité de l’étape et de l’activité du playbook.
Rôle requis : agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez ajouter des activités facultatives à n’importe quelle étape alors que vous ne pouvez en ajouter d’autres qu’à une seule étape. Vous ne pouvez pas insérer une activité facultative comme première activité d’une étape ou entre deux activités terminées. Une activité facultative de demande d’approbation n’est prise en charge que pour un cas d’utilisation B2B (entreprise à entreprise).
Un agent ou un prestataire peut insérer une activité facultative de demande d’approbation pendant l’exécution d’un playbook dans des variantes de page basées sur les processus pour le type de ticket de réclamation (à l’étape de triage et de recherche) ou le type de ticket d’intégration (à l’étape de diligence raisonnable).