Créer une relation compte-personnel

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation entre un membre du personnel d’un emplacement d’entreprise et un compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_crm_account_relationship_data_manager, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez affecter des utilisateurs qui ont été ajoutés en tant que membres du personnel à un emplacement d’entreprise à une relation de compte.
    • Les administrateurs et les gestionnaires du service client peuvent affecter un membre du personnel à partir de n’importe quel emplacement.
    • Les gestionnaires de site peuvent affecter des membres du personnel à partir des emplacements auxquels ils ont accès.

    Les relations sont basées sur les responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation avec un membre de l’équipe de compte, utilisez la responsabilité du gestionnaire de compte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Organisations de services > Emplacements d’entreprises internes/externes.
    2. Sélectionnez un emplacement d’entreprise interne ou externe.
    3. Dans la liste connexe Relations compte-personnel, sélectionnez Nouveau.
      Cette liste connexe affiche les comptes qui ont une relation avec un membre du personnel à cet emplacement.
    4. Dans le champ Compte , sélectionnez le compte auquel le membre du personnel est affecté.
    5. Dans le champ Responsabilité , sélectionnez Chargé de clientèle.
    6. Dans le champ Utilisateur , sélectionnez le membre du personnel qui assumera la responsabilité.
    7. Sélectionnez Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste connexe Relations compte-personnel.