Tâches du chef de projet client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Un chef de projet client peut effectuer des tâches spécifiques pour gérer des projets pour des comptes client.

    Un chef de projet client a besoin des rôles suivants pour effectuer les tâches décrites dans le tableau suivant :
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.Chef de projet
    Tableau 1. Tâches du chef de projet client
    Tâche Détails
    Créer un projet pour un compte client
    1. Accédez à la Service client > Projets > Créer.
    2. Entrez un nom pour le projet dans le champ Nom du projet .
    3. Sélectionnez un compte dans le champ Compte .
    4. Remplissez les informations supplémentaires sur le projet.
    5. Cliquez sur Enregistrer.
    Créer un projet pour un compte client à partir d’un modèle de projet
    1. Accédez à la Service client > Projets > Créer.
    2. Cliquez sur un modèle en bas du formulaire pour l’appliquer au projet. Si les modèles n’apparaissent pas en bas du formulaire, cliquez sur l’icône Plus d’options en haut du formulaire et sélectionnez Activer/désactiver la barre de modèle.
    3. Entrez un nom pour le projet dans le champ Nom du projet .
    4. Sélectionnez un compte dans le champ Compte .
    5. Remplissez les informations supplémentaires sur le projet.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
    Créer une tâche de projet pour un projet client
    1. Accédez à la Service client > Projets > Tous.
    2. Sélectionnez un projet.
    3. Dans la liste connexe Tâches de projet , cliquez sur Nouveau.
    4. Ajoutez une description brève de la tâche.
    5. Remplissez des informations supplémentaires sur la tâche de projet.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
    Identifier les tâches de projet sur un modèle de projet qui sont visibles par les clients externes
    1. Accédez à la Service client > Projets > Modèles.
    2. Sélectionnez un modèle.
    3. Dans la liste connexe Tâches de modèle de projet , sélectionnez une tâche.
    4. Dans la section Données du formulaire Tâche de modèle de projet, ajoutez le champ Visible pour le client et définissez-le sur vrai.
    5. Cliquez sur Mettre à jour.
    6. Répétez l’opération pour d’autres tâches de projet au besoin.
    Identifier les tâches de projet visibles par les utilisateurs externes
    1. Accédez à la Service client > Projets > Tous.
    2. Sélectionnez un projet.
    3. Dans la liste connexe Tâches de projet , sélectionnez une tâche.
    4. Activez le champ Visible pour les clients .
    5. Cliquez sur Enregistrer.
    Identifier les contacts de compte qui ont accès à un projet
    Pour donner aux clients une visibilité sur les projets à partir du Customer Service Portal (Portail de service client), vous devez ajouter un ou plusieurs contacts au projet.
    • Les contacts doivent appartenir au compte lié au projet.
    • Les contacts des partenaires doivent avoir accès au compte lié au projet.
    • Les contacts qui ont une relation avec le compte peuvent également être ajoutés au projet.
    1. Accédez à la Service client > Projets > Tous.
    2. Sélectionnez un projet.
    3. Dans la liste connexe Contacts du projet , cliquez sur Nouveau.
    4. Sélectionnez un contact dans le champ Contact , puis cliquez sur Soumettre.
    Affectez des tâches de projet à des utilisateurs internes, des contacts client ou des contacts de partenaire client Voir Affecter une tâche de projet.
    Afficher les tickets qui ont été créés pour un projet ou une tâche de projet Affichez les tickets dans la liste connexe Cases (Tickets ) sur les formulaires Customer Project (Projet client) et Customer Project Task (Tâche de projet client). Cliquez sur un ticket pour afficher les détails du ticket.
    Remarque :
    Le chef de projet du client dispose d’un accès en lecture seule au formulaire Case (Ticket).
    Ajouter un commentaire ou une pièce jointe à un ticket qui a été créé pour un projet ou une tâche de projet
    1. Accédez à la Service client > Projets > Tous.
    2. Sélectionnez un projet.
    3. Dans la liste connexe Tickets , sélectionnez un ticket.
    4. Ajoutez un commentaire dans le champ Commentaires supplémentaires .
    5. Cliquez sur l’icône de pièce jointe, sélectionnez un fichier et joignez-le au ticket.
    6. Cliquez sur Mettre à jour.
    Créer des demandes de changement de projet et des problèmes de projet pour les tickets qui ont été créés pour un projet ou une tâche de projet Affichez les tâches suivantes :
    Enregistrer un projet client en tant que modèle
    1. Accédez à la Service client > Projets > Tous.
    2. Sélectionnez un projet.
    3. Cliquez sur le lien connexe Enregistrer comme nouveau modèle .
    4. Dans la fenêtre contextuelle Créer un modèle, saisissez un nom et une description de modèle.
    5. Cliquez sur OK.
    6. Mettez à jour le modèle selon vos besoins, puis cliquez sur Mettre à jour.