Profils, rôles et tables de Gestion des projets clientèle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Vue d’ensemble des tâches qui peuvent être effectuées par les différents rôles Gestion des projets clients.

    Profils et rôles

    Le tableau suivant répertorie les profils, leur description et les rôles qui les accompagnent.

    Tableau 1. Gestion du service client Profils et rôles
    Persona Description Rôles requis
    Chef de projet client Utilisateur qui crée et gère des projets pour des comptes clients.
    • Crée des projets.
    • Configurer les tâches de projet et les plans de ressources.
    • Identifie les contacts clients ayant accès aux projets et aux tâches de projet.
    • Affecte et gère les tâches et les dépendances.
    • it_project_manager
    • sn_customerservice.Chef de projet

    Membre du projet d’emplacement

    [sn_bus_loc.location_project_stakeholder]

    		 Affiche les détails du projet et les tâches de projet de son emplacement business respectif. Marque la tâche de projet comme terminée. Néant

    Contributeur du chef de projet d’emplacement

    [sn_bus_loc.location_manager_project_stakeholder]

    		 Affiche les détails du projet et les tâches de projet de son emplacement business respectif et des emplacements de l’entreprise enfant. Marque la tâche de projet comme terminée. Néant
    Chef de projet de l’organisation de services

    [sn_service_org.project_manager]

    		 Ce rôle peut effectuer les actions suivantes :
    • Lancement du projet : crée et lance des projets
      Remarque :
      Le chef de projet de l’organisation de service et le chef de projet du client peuvent accéder à tous les modules du projet.
    • Planification de projet : élabore des plans de projet, tels que l’affectation des tâches et l’allocation des ressources.
      Remarque :
      Lors de l’affectation d’une tâche, un e-mail automatisé est généré. Mettez à jour le flux « Envoyer un e-mail au contact lorsque la tâche de projet client est affectée » pour désactiver ou activer les notifications.
    • Gestion des tâches : surveille et gère les dépendances et l’exécution des tâches.
    • Coordination : Voit et collabore avec le personnel du site, en attribuant et en suivant les tâches de son emplacement respectif.
    • sn_bus_loc.ibl_viewer
    • sn_bus_loc.ebl_viewer
    Personne concernée par le projet Utilisateur responsable des activités qui nécessitent l’affichage des détails du projet client et des tâches de projet.
    • sn_customerservice.Partie prenante du projet
    • Minimum un rôle CSM
    Agent de service client Un utilisateur qui peut créer des tickets à partir de projets et de tâches de projet et résoudre des tickets dans le cadre du SLA défini.
    • Travaillez sur des tickets créés à partir de projets et de tâches de projet.
    • Communique avec le client sur l’état du ticket.
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.Partie prenante du projet
    Client Un utilisateur externe chargé de superviser la livraison du projet.
    • Examinez l’état et la progression du projet sur le Portail de service client.
    • Termine les tâches affectées.
    • Crée des tickets pour les problèmes liés au projet.
    		 L’un des rôles externes CSM suivants :
    • sn_customerservice.client
    • sn_customerservice.customer_admin
    • sn_customerservice.partenaire
    • sn_customerservice.partner_admin

    Tables

    Des tables sont ajoutées avec l’activation du module d’extension Gestion des projets Client.
    Tableau 2. Tables Gestion des projets clientèle
    Table Description
    Projet client

    [customer_project]

    		 Stocke les projets des clients.
    Tâche de projet client

    [customer_project_task]

    		 Stocke les tâches de projet des clients
    Contact du projet

    [project_contact]

    		 Stocke les contacts du projet.
    Les colonnes suivantes sont ajoutées à la table Ticket :
    • Projet client
    • Tâche de projet client
    • Problème
    • Demande de changement de projet