Créer des critères d’entité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un enregistrement de critères d’entité pour définir des conditions basées sur le client, que ce soit pour les comptes sélectionnés (B2B) ou les consommateurs (B2C). Ces critères peuvent être appliqués pour filtrer les clients éligibles à des services spécifiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis :sn_csm_case_types.service_definition_manager, sn_csm_case_types.service_definition_admin ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez sélectionner des enregistrements de critères d’entité lorsque vous configurez des critères client pour une définition de service. Le système utilise cette configuration pour déterminer quels clients sont éligibles à ce service particulier.

    Remarque :
    Les enregistrements de critères d’entité sont disponibles pour toutes les applications CSM.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de demande de service > Critères d’entité.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Critères d’entité
      Champ Description
      Nom Nom des critères d’entité.
      Condition pour Type de client auquel la condition s’applique. Il existe deux types de clients :
      • Sélectionnez Compte pour les clients B2B.
      • Sélectionnez Consommateur pour les clients B2C.
      Condition le Table à laquelle les conditions du générateur de conditions s’appliquent. Par exemple, Compte client [customer_account].

      La table sélectionnée détermine la visibilité du champ Client et des éléments disponibles dans ce champ.
      Condition Utilisez le générateur de conditions pour sélectionner les conditions qui s’appliquent à cet enregistrement de critère d’entité, telles que l’emplacement ou le type de compte.
      Champ client Champ qui fait référence au compte, au consommateur ou à toute autre sélection dans le champ Condition pour à partir de la table sélectionnée dans le champ Condition sur .
      Par exemple :
      • Si Condition pour est définie sur Compte et si Condition activée est définie sur Adresse du compte [account_address_relationship], vous pouvez sélectionner un champ tel que Compte.
      • Si Condition pour est définie sur Consommateur et si Condition sur est définie sur Interaction [interaction], sélectionnez un champ comme Consommateur.
    4. Sélectionnez Soumettre.