Créer une carte d’investissement sur le portail d’investissement CSM

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une carte d’investissement sur le portail d’investissement CSM et ajoutez les informations spécifiques au projet de service clientèle souhaitées.

    Avant de commencer

    Rôle requis : chef de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Projets > Portail d'investissement.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Renseignez les champs de la fenêtre contextuelle Create New (Créer).
      Pour plus d’informations sur ces champs, consultez Créer une carte d’investissement.
    4. Cliquez sur Créer.
      Une fois la carte d’investissement créée, elle s’ouvre sur la page du portail d’investissement CSM.