Personnaliser les enregistrements connexes dynamiques pour une page de playbook
Personnalisez les enregistrements connexes dynamiques d’une page de playbook pour qu’ils s’affichent dans le panneau latéral contextuel dans Espace de travail configurable de CSM. Ces enregistrements changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement actuel ou de l’activité du playbook.
Avant de commencer
Rôle requis : workspace_admin, ui_builder_admin, admin
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Les définitions des enregistrements connexes ne sont pas actives par défaut. Vous devez activer ces définitions si vous souhaitez qu’elles apparaissent dans les enregistrements connexes.
Tout changement apporté au contexte d’enregistrement dynamique du ticket du service clientèle s’applique également à toutes les extensions du ticket du service clientèle. Pour créer un contexte personnalisé, reportez-vous à la section Configurer les contextes d’enregistrement connexes.
Vous devez définir une configuration de vue EVAM pour les tables en plus de configurer les enregistrements connexes dynamiques. Pour plus d’informations, consultez Définir une configuration de vue EVAM.
Procédure
- Accédez à la Tous > Enregistrements connexes dynamiques > Contextes d'enregistrements connexes.
- Sélectionnez les contextes d’enregistrement connexes pour la table Intégration, Réclamation ou Assistance produit.
-
Activez toutes les définitions d’enregistrement connexes pour le ticket d’intégration, de réclamation ou d’assistance produit.
Pour plus d'informations, consultez Enregistrements connexes dynamiques.
-
Sélectionnez Mettre à jour.
La table suivante présente la liste des enregistrements connexes dynamiques pour chaque type de ticket.
Tableau 1. Liste d’enregistrements connexes dynamiques pour différents types de tickets Type de ticket Enregistrement dynamique connexe Ticket du service clientèle - Bloqué par
- Parties connexes
- Journaux sociaux
- Rendez-vous
- Demandes
- Notes de gestion spéciale
- Tickets enfants
- Lacunes en connaissances
- Connaissance jointe
- Compétences de la tâche
- E-mails
- E-mails de brouillon
- Interactions
- Tâches
- Ordres de travail
- Base d'installation
- Escalades
- Accord sur les niveaux de service (SLA)
Ticket de réclamation - E-mails
- Bloqué par
- Tiers impliqués
- Tâches
- Produit vendu
- Contrats actifs
- Droit actif
- Tickets connexes
Ticket d'intégration - E-mails
- Bloqué par
- Tickets connexes
- Membres supplémentaires
- Tâches
- Produit vendu
- Contrats actifs
- Approbateurs