Configurer les formulaires et les listes

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez les formulaires pour ajouter les champs et listes connexes nécessaires à la prise en charge des modèles de données de l’emplacement business et du foyer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : l’un des suivants :
    • administrateur
    • csm_guided_setup_user désigné comme développeur délégué

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée et sélectionnez Démarrer.
    2. Dans la Base du modèle de service catégorie, sélectionnez Get Started (Démarrer).
    3. Sélectionnez Configurer les formulaires et la liste.
    4. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Consommateur pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
      • Ménages actuels
      • Membre du foyer > consommateur (tous les foyers)
      • Relations avec les consommateurs
      • Relations avec le ménage
      • Membre de l’équipe de consommateur > consommateur (équipe de consommateur)
      • Produits vendus
    5. Ajoutez le champ Organisation de service au formulaire de ticket pour les vues suivantes : Ticket et Espace de travail.
    6. Ajoutez le champ d’organisation de service de demande au formulaire de ticket pour les vues suivantes : Ticket et Espace de travail.
    7. Ajoutez le champ Mis à jour par au formulaire de ticket pour les vues suivantes : Case (Ticket) et Workspace (Espace de travail).
    8. Ajoutez le champ Household (Ménage) au formulaire de ticket pour les vues suivantes : Case (Ticket) et Workspace (Espace de travail).
    9. Ajoutez le champ Foyer principal (Foyer) au formulaire Consommateur pour les vues suivantes : Ticket et Espace de travail.
      Remarque :
      Une fois le champ Household (Foyer ) ajouté au formulaire Consumer (Consommateur) pour les vues de ticket et d’espace de travail, observez le comportement suivant : Le formulaire d’un nouveau consommateur ne comporte pas de champ Primary Household (Ménage principal ).
    10. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Produits vendus pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
      • Tous les consommateurs
      • Plus de consommateurs
    11. Ajoutez le champ Household (Ménage) au formulaire Entitlement (Droit) pour les vues suivantes : Case (Ticket) et Workspace (Espace de travail).
    12. Ajoutez le champ Ménage au formulaire de contrat pour les vues suivantes : Ticket et Espace de travail.
    13. Ajoutez le champ Ménage au formulaire Produit vendu pour les vues suivantes : Ticket et Espace de travail.
    14. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Organisation de service pour ces vues : Ticket et Espace de travail.
      • Membres
      • Tickets > Organisation de service (tickets)
      • Relations avec le personnel du compte
      • Relations avec le personnel des consommateurs
      • Relations avec le personnel du ménage
    15. Ajoutez les listes connexes suivantes au formulaire Household (Foyer) pour ces vues : Case (Ticket) et Workspace (Espace de travail).
      • Membres actuels
      • Membre du foyer > Foyer (tous les membres)
      • Relation avec les membres du ménage > Foyer (relations avec les membres)
      • Membre de l’équipe du ménage > ménage (équipe du ménage)
      • Ticket > ménage (tickets)
      • Droit > ménage (droits)
      • Contrat > ménage (contrats)
      • Produit vendu > ménage (produits vendus)