Créer une relation entre deux consommateurs

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez une relation entre deux consommateurs, quel que soit leur foyer.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_consumer_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice.svc_location_manager
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les relations sont basées sur les responsabilités. Une définition de responsabilité décrit un rôle ou une fonction qui prend en charge un client ou un consommateur. Pour créer une relation entre deux consommateurs, utilisez la responsabilité du représentant autorisé.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Consommateurs.
    2. Sélectionnez un consommateur.
    3. Dans la liste connexe Relations avec les consommateurs, sélectionnez Nouveau.
      Cette liste connexe affiche les relations actuelles qui existent pour le consommateur sélectionné. Lorsque vous sélectionnez Nouveau, un nouveau formulaire de relation de consommateur à consommateur s’affiche avec le champ Consumer is (Consommateur est renseigné).
    4. Dans le champ Responsabilité , sélectionnez la responsabilité du représentant autorisé .
    5. Dans le champ Consommateur , sélectionnez le consommateur représenté par le consommateur dans le champ Consommateur est .
    6. Dans le champ Type , sélectionnez le type dans la liste des configurations des parties associées et le champ Ordre spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
      Remarque :
      À partir de la Yokohama version, le champ Type est ajouté au formulaire Consumer Relationships (Relations avec les consommateurs). Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
    7. Sélectionnez Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste connexe Relations avec les consommateurs.