Accès à l’adresse du compte pour les contacts
Permettez aux contacts et aux rôles similaires d’accéder aux adresses liées à leurs comptes. Cet accès leur permet d’afficher et de sélectionner les adresses liées au compte et les enregistrements d’emplacement correspondants liés à ces comptes.
Vue d’ensemble de l’adresse du compte
La table Adresses de compte [account_address_relationship] agit comme un pont entre les comptes et les emplacements, vous permettant d’associer plusieurs emplacements à un seul compte. Ils permettent également la réutilisation du même enregistrement d’adresse sur plusieurs comptes à l’aide de références partagées.
Vue d’ensemble des comptes accessibles
Les comptes accessibles sont des comptes clients auxquels un contact peut accéder en fonction de son rôle et de sa configuration d’accès. Les contacts peuvent accéder à leurs comptes via :
- Association directe avec des comptes
- Association aux comptes par le biais de relations avec les clients
- Rôles affectés ou autorisations de liste de contrôle d’accès (ACL)
Cette fonctionnalité étend l’accès à l’adresse de compte et à l’emplacement aux rôles externes tels que :
- Contacter [sn_customerservice.customer]
- Contactez l’administrateur [sn_customerservice.customer_admin]
- Gestionnaire des tickets clients [sn_customerservice.customer_case_manager]
- Administrateur de compte client [customer_account_admin]
- Partenaire [sn_customerservice.partner]
- Administrateur des partenaires [sn_customerservice.partner_admin]
- Gestionnaire de contacts (interne) [sn_customerservice.contact_manager]
- Rôles qui héritent du rôle Contact [sn_customerservice.customer]
Cette fonctionnalité étend l’accès à l’adresse du compte et à l’emplacement aux rôles d’administrateur granulaires suivants avec des privilèges de création, de mise à jour, d’affichage et de suppression :
- Gestionnaire des données de compte [sn_crm_account_data_manager]
- Gestionnaire des données de relation de compte [sn_crm_account_relationship_data_manager]
- Gestionnaire de données de base CRM [sn_crm_foundation_data_manager]
- Administrateur CRM Foundation [sn_crm_foundation_admin]
Cette fonctionnalité étend l’accès à l’adresse du compte et à l’emplacement aux rôles d’administrateur granulaires suivants avec un accès en lecture seule :
- Visionneuse de compte [sn_crm_account_viewer]
- Visionneuse de relations de compte [sn_crm_account_relationship_viewer]
- Visionneuse de données de base CRM [sn_crm_foundation_data_viewer]
Accès du contact aux adresses liées au compte
Les contacts peuvent accéder aux adresses de compte et aux enregistrements d’emplacement correspondants via différents types de relations de compte. Ces relations déterminent les comptes et les adresses qu’ils peuvent afficher ou avec lesquels ils peuvent interagir.
- Mon compte : Il s’agit d’une relation directe et individuelle entre le contact et le compte qui lui est attribué. Par exemple, un fournisseur de service est ajouté en tant que contact sous le compte parent. Grâce à la hiérarchie parent-enfant, ils peuvent afficher et gérer les tickets, les adresses et les emplacements sur les comptes enfants dans différentes régions.
- Autres comptes accessibles : il s’agit de comptes supplémentaires auxquels les contacts peuvent accéder indirectement, via l’une des relations suivantes :
- Hiérarchie des comptes : l’accès est hérité via les relations de compte parent-enfant. Si un contact est associé au compte parent, il peut accéder automatiquement aux comptes enfants. Par exemple, un responsable informatique global associé au compte parent peut afficher et gérer les tickets, les adresses et les enregistrements d’emplacement des équipes régionales sous des comptes enfants.
- Relation de compte : l’accès est accordé par le biais d’associations formelles entre deux comptes clients qui ne font pas partie d’une hiérarchie et qui peuvent être unidirectionnelles ou bidirectionnelles. Par exemple, un compte partenaire gérant le support des produits d’une autre organisation. Grâce à cette relation, les contacts du compte partenaire peuvent accéder aux adresses du compte client associé.
- Relation de contact : l’accès est accordé lorsqu’un contact est lié à un autre compte client auquel il n’appartient pas directement. Cette relation est couramment utilisée lorsqu’un contact travaille sur plusieurs comptes, comme un fournisseur de service externe. Par exemple, un consultant travaillant avec trois organisations clientes peut accéder aux adresses et emplacements associés aux trois comptes.