Configuration du composant d’historique du client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent configurer plusieurs propriétés pour le composant Historique du client.

    Actualisation demandée

    Le composant Historique du client s’actualise automatiquement, éliminant ainsi le besoin d’actualisations manuelles des pages.

    La propriété Générateur d’IU Actualisation demandée capture l’horodatage de la dernière actualisation et déclenche des événements tels que Actualisation du contexte demandée chaque fois que la valeur change. Les administrateurs peuvent configurer des gestionnaires d’événements personnalisés pour ajuster le comportement d’actualisation selon les besoins.

    Cette propriété peut être définie pour les pages d’enregistrement suivantes :

    • Page des tickets en première ligne
    • Page d'enregistrement par défaut de CSM
    Pour configurer cette propriété sur la page des tickets en première ligne :
    1. Accédez à la Tous > Cadre de travail Now Experience > Générateur d'IU.
    2. Sélectionnez l’expérience d’espace de travail configurable CSM/FSM .
    3. Ouvrez la page Ticket en première ligne.
    4. Sélectionnez le composant Historique du client .
    5. Accédez au panneau Propriétés.
    6. Capturez le dernier horodatage d’actualisation en activant la propriété Actualisation demandée .
    7. Personnalisez le comportement d’actualisation en ajoutant ou en modifiant des gestionnaires d’événements sous l’onglet Événements.
    Pour configurer cette propriété sur la page d’enregistrement par défaut de CSM :
    1. Sélectionnez Centre client.
    2. Ouvrez la section Historique du client.
    3. Accédez au panneau Propriétés.
    4. Capturez le dernier horodatage d’actualisation en activant la propriété Actualisation demandée .
    5. Personnalisez le comportement d’actualisation en ajoutant ou en modifiant des gestionnaires d’événements sous l’onglet Événements.

    Titre d'en-tête

    La fonctionnalité Titre d’activité client personnalisable permet aux administrateurs de renommer le titre de l’historique du client directement depuis l’interface.

    Pour modifier le titre :
    1. Dans le volet de navigation de droite, accédez aux paramètres de visibilité du composant .
    2. Modifiez le titre en fonction des préférences utilisateur en modifiant la propriété Titre de l’en-tête .

    Cette option de personnalisation est disponible sur toutes les pages où le composant Historique du client est utilisé.

    Afficher les icônes avec bordure

    La case à cocher Afficher les icônes avec bordure permet aux administrateurs de personnaliser les bordures des icônes dans l’interface.
    • Définir sur vrai : active les icônes avec bordure
    • Définir sur faux : désactive les icônes avec bordure
    Figure 1. Case à cocher Afficher les icônes avec bordure
    Afficher l’option avec bordure

    Les administrateurs peuvent ajuster ce paramètre en fonction de leurs préférences.

    Conception de page

    La fonctionnalité Conception de page introduit une interface par glisser-déplacer pour faciliter la personnalisation des mises en page. Les administrateurs peuvent ajouter, positionner et redimensionner des composants directement sur la page sans utiliser d’onglets.

    Pour utiliser cette fonctionnalité :
    1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez +Ajouter du contenu.
    2. Dans la fenêtre de boîte à outils qui s’affiche, saisissez le composant Historique du client , puis sélectionnez-le et faites-le glisser.

    Le composant Historique du client est maintenant disponible dans la boîte à outils.

    Paramètres prédéfinis

    Les administrateurs peuvent choisir parmi deux nouveaux paramètres prédéfinis pour le composant d’historique client sur la page des tickets en première ligne afin de mieux gérer l’affichage des données client.
    • Historique du client pour la page d’enregistrement avec chargement différé
    • Historique du client pour la page d’enregistrement
    Pour appliquer un paramètre prédéfini :
    1. Accédez à la Tous > Cadre de travail Now Experience > Générateur d'IU.
    2. Sélectionnez l’expérience d’espace de travail configurable CSM/FSM .
    3. Ouvrez la page Ticket en première ligne.
    4. Sélectionnez le composant Historique du client .
    5. Sélectionnez le paramètre prédéfini existant dans le panneau de configuration.
    6. Dans la fenêtre Sélectionner un paramètre prédéfini, choisissez Tout sous Contrôleur pour afficher les paramètres prédéfinis disponibles.
    7. Sélectionnez l’un des nouveaux paramètres prédéfinis pour mettre à jour la façon dont l’activité du client est affichée.

    Les valeurs par défaut sont définies pour tous les champs afin d’éviter les erreurs en veillant à ce que les champs ne soient jamais laissés nuls ou vides.

    Nouvel état vide pour les champs de contexte

    Figure 2. Nouvel état vide pour les champs de contexte
    Nouvel état vide pour les champs de contexte

    Côté agent, lors de la consultation d’un ticket, les données d’historique ou d’activité du client se chargent automatiquement si elles sont disponibles. S’il n’y a aucune activité, le système affiche Aucune activité trouvée. Si aucun compte, contact ou consommateur n’est sélectionné, il affiche Aucun client identifié pour le moment. Ce comportement fait partie de la fonctionnalité d’état vide qui guide les utilisateurs vers la sélection ou l’ajout de contexte (compte, contact ou consommateur) pour continuer.

    Les administrateurs peuvent désormais configurer les tickets pour gérer les scénarios dans lesquels les champs de contact client ou de nom sont vides. Au lieu de laisser les champs vides, le système invite les utilisateurs à ajouter les informations de compte ou de contact pertinentes.

    Afficher avec la date de création de l’activité

    La propriété Afficher avec date de création d’activité , disponible dans Générateur d’IU, permet aux administrateurs de contrôler la façon dont les horodatages sont affichés dans l’onglet Historique client.
    • Lorsque cette option est activée : la chronologie et l’horodatage latéral affichent la date de création de l’activité. Par exemple, si un enregistrement (tel qu’un ticket ou une interaction) a été créé il y a 10 jours, mais mis à jour aujourd’hui, les deux afficheront la date du jour.
    • Lorsqu’il n’est pas activé (comportement par défaut) : la chronologie et l’horodatage latéral affichent la date de création de l’enregistrement d’origine. Ainsi, dans le même exemple, l’enregistrement continuerait à s’afficher comme ayant été créé il y a 10 jours, même s’il a été mis à jour aujourd’hui.

    Période de l’activité

    Le champ Période de l’activité du composant Historique client permet aux administrateurs de définir comment les activités des clients sont regroupées pour les agents dans l’espace de travail CSM. Par défaut, les activités s’affichent par jour, mais vous pouvez modifier cela pour les regrouper par trimestre ou par année.

    Pour configurer le filtre dans la page Tickets en première ligne :
    1. Accédez à la Tous > Cadre de travail Now Experience > Générateur d'IU.
    2. Sélectionnez l’expérience d’espace de travail configurable CSM/FSM .
    3. Ouvrez la page Ticket en première ligne.
    4. Sélectionnez le composant Historique du client .
    5. Accédez au panneau Propriétés.
    6. Dans la liste déroulante Période de l’activité, sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Jour : active un champ supplémentaire dans lequel vous pouvez saisir une date au format JJ :MM :AAAA .
      • Mensuel : regroupe les activités par mois.
      • Trimestre : regroupe les activités par trimestre calendaire.
      • Année : Regroupe les activités par année civile.
    Pour configurer cette propriété sur la page d’enregistrement par défaut de CSM :
    1. Sélectionnez Centre client.
    2. Ouvrez la section Historique du client.
    3. Accédez au panneau Propriétés.
    4. Dans la liste déroulante Période de l’activité, sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Jour : active un champ supplémentaire dans lequel vous pouvez saisir une date au format JJ :MM :AAAA .
      • Mensuel : regroupe les activités par mois.
      • Trimestre : regroupe les activités par trimestre calendaire.
      • Année : Regroupe les activités par année civile.