Créer une demande au nom d’un client ou d’un consommateur

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les agents du service clientèle peuvent créer des demandes au nom de clients depuis Espace de travail configurable de CSM ou depuis l’interface de la plateforme.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents du service clientèle peuvent parcourir le catalogue et effectuer une sélection pour créer une demande au nom d’un client.
    • À partir de Espace de travail configurable de CSM, les agents peuvent créer des demandes à partir d’enregistrements de tickets et d’interactions.
    • À partir de l’interface de la plateforme, les agents peuvent créer des demandes à partir d’enregistrements de tickets.

    Procédure

    1. Ouvrez un ticket du service client.
    2. Pour créer une demande, effectuez l’une des opérations suivantes.
      • Espace de travail configurable de CSM: cliquez sur l’icône Actions d’interface utilisateur supplémentaires ( icône Actions d’interface utilisateur supplémentaires.) et sélectionnez Créer une demande.
      • Interface de la plateforme : cliquez sur l’icône du menu contextuel du formulaire et sélectionnez Créer une demande.
    3. Sélectionnez un élément ou un service dans le catalogue pour afficher la page de l’élément.
    4. Facultatif : Sélectionnez la quantité.
    5. Pour compléter la demande, effectuez l’une des actions suivantes.
      InterfaceAction
      Espace de travail configurable de CSM
      Procédez comme suit :
      1. Cliquez sur Commander maintenant.
      2. Ajoutez ou modifiez les informations de ces champs dans la fenêtre contextuelle de confirmation de commande : Demande, Informations de livraison, Instructions spéciales.
      3. Cliquez sur Valider.

      Le système crée la demande et affiche le numéro de la demande. Cliquez sur Afficher les détails pour ouvrir l’enregistrement de la demande.
      Interface de la plateforme Cliquez sur Commander maintenant.

      Le système crée la demande et affiche le numéro de la demande. Un message d’information fournit un lien vers le ticket associé à la demande.
    6. Dans le formulaire Ticket, cliquez sur la liste connexe Demandes pour afficher les demandes associées au ticket.