Configurer les rapports pour la vue Informations sur le client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les rapports à afficher dans la vue Informations sur le client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les rapports sont affichés dans la vue Informations client de Espace de travail d’agent.

    Vue d’ensemble du ticket affichant un graphique circulaire qui représente la progression globale du ticket.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Informations sur les clients > Configurations du rapport.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs demandés.
      Champ Description
      Titre Saisissez un titre pour le rapport.
      Table de contexte Sélectionnez une table de contexte.
      Remarque :
      Par exemple, saisissez Contact si vous souhaitez afficher toutes les informations sur un contact client.
      Rapport Sélectionnez un rapport.
      Remarque :
      Seuls les graphiques circulaires, les anneaux et les graphiques à score unique sont pris en charge.
      Relation Entrez la relation entre le contexte et le rapport.
      1. Pour créer une nouvelle relation, cliquez sur l’icône Rechercher, puis sur Nouveau.
      2. Saisissez un nom pour la relation.
      3. Dans la table S’applique à, sélectionnez la table de contexte contact ou consommateur.
      4. Dans la table Requêtes de, sélectionnez la table à partir de laquelle cette liste récupère les données.
      5. Dans Requête avec, saisissez un script pour créer la relation entre la table de contexte et la table de rapports. Vous pouvez également spécifier n’importe quelle condition de filtre si nécessaire. Par exemple : 
        current.addQuery("contact", parent.sys_id);

“contact” => is the name of the column in the report table that stores the context ID, for example, contact ID.
“parent.sys_id” => is the unique key in the contact table that holds the contact record.
Note: If building a new relationship, ensure that the exact column name from the report table that stores the context ID is specified here.
    4. Sélectionnez Envoyer.