Utilisation des workflows de contrats et d’autorisations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Découvrez comment les contrats et les autorisations à l’aide de workflows vous permettent de créer et de gérer des contrats clients, des lignes de contrat client et des droits.

    Vous pouvez gérer le cycle de vie des contrats clients et des droits, de la création de l’offre à la génération du contrat, à l’aide des workflows de contrats et d’autorisations. Les workflows vous permettent de suspendre, reprendre, annuler et renouveler plusieurs entités à la fois. Vous pouvez afficher les lignes de contrat client sous forme de liste hiérarchique qui permet d’afficher les relations parent et enfant entre les éléments de ligne. Customer Contracts and Entitlements prend en charge les modèles de tarification variables et dérivés. Les contrats et les droits reflètent correctement les prix calculés dynamiquement, ce qui garantit la cohérence avec la logique de tarification sous-jacente et améliore la précision des workflows pilotés par les contrats. Pour en savoir plus, consultez Configuring derived pricing. Vous pouvez également exécuter les fonctions suivantes à l’aide de workflows :
    • Créer, suspendre, reprendre, annuler et renouveler des contrats client.
    • Créer, modifier, suspendre, reprendre, annuler et renouveler les lignes de contrat client et les droits.

    Renouvellement automatique des contrats clients

    Lors de la création de contrats clients à partir d’un devis ou de commandes, vous pouvez sélectionner l’option Renouveler automatiquement le contrat sur un devis ou une commande pour renouveler automatiquement les contrats.Lorsque vous ajoutez ou supprimez une ligne de contrat de ces contrats client, les devis et opportunités renouvelés sont mis à jour. Vous pouvez configurer la date de renouvellement automatique du contrat dans la table de décision de politique des workflows de cycle de vie client. Par défaut, vous pouvez choisir de lancer le renouvellement automatique 90, 60 ou 30 jours avant la date de fin du contrat, ou à la date de création du contrat. Pour en savoir plus, consultez Création de contrats et de droits à l’aide de workflows.
    Figure 1. Renouvellement automatique des contrats clients sur devis
    Option de renouvellement automatique
    Dans le champ Base d’ajustement de renouvellement, vous pouvez sélectionner Prix catalogue ou Prix contractuel. La sélection du prix catalogue renouvelle le contrat au prix du marché du contrat au moment de la date de renouvellement.
    Figure 2. Base de l'ajustement de renouvellement
    Base de l'ajustement de renouvellement
    La sélection du prix contractuel vous donne la possibilité de renouveler le contrat à un pourcentage de Markdown ou à un % de Markup du prix actuel du contrat. Par exemple, si vous sélectionnez le champ % de majoration et que vous saisissez 10 dans la valeur d’ajustement de renouvellement, le contrat client est renouvelé à 10 % au-dessus du prix actuel du contrat.
    Figure 3. Type d'ajustement du renouvellement
    Type d'ajustement du renouvellement
    Cette date de renouvellement exacte et les ajustements de renouvellement pour ce contrat client seront visibles sur le formulaire de contrat client dans le champ Date de renouvellement automatique .
    Figure 4. Renouvellement automatique des contrats clients
    Date de renouvellement automatique sur le contrat client

    Vous ne pouvez pas modifier les champs d’ajustement de renouvellement sur le contrat client. Vous ne pouvez modifier que les valeurs d’ajustement de renouvellement sur le devis et les commandes.

    Mise à jour de la date de fin du contrat

    Pendant le traitement du devis, le système vous alerte lorsque la date de fin du contrat dépasse la date de fin de l’offre de produits. Lorsque vous soumettez des devis pour approbation, une boîte de dialogue s’affiche pour vous alerter. Vous pouvez sélectionner l’option Mettre à jour les dates de fin de contrat pour qu’elles correspondent aux dates de fin de l’offre afin de faire correspondre la date de fin du contrat à la date de fin de l’offre de produits.
    Figure 5. Correspondance des dates de fin du contrat et de l’offre de produits
    Dates de fin correspondantes.
    Si vous ne sélectionnez pas cette option et approuvez le devis, la date de fin du contrat reste la même.

    Lignes de devis achèvement conjoint

    Vous pouvez affecter les mêmes dates de début et de fin à plusieurs lignes de devis lors de la création ou du renouvellement d’un devis. Dans l’onglet Éléments de ligne de la page des détails du devis, sélectionnez plusieurs lignes de devis, puis sélectionnez Achever conjointement. Toutes les lignes de devis sélectionnées ont la même date de début et la même date de fin.
    Figure 6. Lignes de devis achèvement conjoint
    Option d’arrêt conjoint.

    Affichage des paliers de prix

    Les clients peuvent faire évoluer leurs achats en ajustant la tarification et la quantité tout au long de la durée du contrat ou de l’abonnement à l’aide de la fonction Rampes. Pour en savoir plus, consultez Add price ramps on a quote line item. Vous pouvez afficher les détails du palier de prix sur la ligne de contrat. Seul le segment de palier de prix actif est affiché sur la ligne de contrat. Sélectionnez une ligne de contrat, puis Paliers pour afficher tous les détails du palier de prix pour cette ligne de contrat. Vous pouvez afficher la date de début et de fin, la période, le type de palier (annuel ou trimestriel), les segments de paliers et le pourcentage d’augmentation annuel (API %).