Configurer la vue de l’historique du client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Historique du client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue de l’historique du client fournit aux agents du service clientèle une vue d’ensemble de toutes les interactions qu’un client a eues avec un centre de contact sous la forme d’un flux d’activités.

    La vue Historique du client comporte deux panneaux. Sur la gauche, les facettes classent les points de contact du client et un agent du service client peut filtrer pour afficher les données souhaitées. À droite, le flux d’activités affiche des informations plus détaillées sur chacune des facettes dans l’ordre chronologique inverse.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Historique du client > Configuration guidée.
    2. Sur la page Configuration de l’historique du client de la configuration guidée, affichez la liste des tâches répertoriées dans l’ordre suivant.

      Sélectionnez Premiers pas à côté de chaque bloc pour configurer les fonctionnalités.

      1. Propriétés de Historique du client
      2. Flux d'activités
      3. Contextes des activités
      Tableau 1. Tâches de configuration de l’historique du client
      Tâche Description
      Configurer les propriétés du centre client Définissez les attributs du composant de la vue de l’historique du client selon vos besoins.
      Configurer les types d'activités Créez un type d’activité à afficher dans le flux d’activités de la vue de l’historique client.
      Configurer les groupes d'activités Créez un groupe d'activités, puis ajoutez des types d'activités au groupe d'activités.
      Configurer les modèles de types d'activités Créez un modèle de type d'activité pour définir comment afficher les données de type d'activité sur chacune des vignettes d'activité dans le flux d'activités.
      Configurer les contextes des activités Ajoutez les groupes d’activité et les types d’activité que vous avez créés à un contexte d’activité, selon la personne pour laquelle vous souhaitez afficher les informations et créer des facettes pour regrouper les données.
    3. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.