Créer des relations

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 4 minutes de lecture

    • Utilisez des relations pour fournir aux utilisateurs internes et externes un accès supplémentaire aux données client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Base du modèle de service Cette fonctionnalité vous permet de créer des relations entre les utilisateurs suivants :
    • Entre un utilisateur interne et un compte, un ménage ou un consommateur.
    • Entre deux consommateurs.

    Les relations sont basées sur des définitions de responsabilité. Ces définitions décrivent un rôle ou une fonction qui prend en charge un client. Lorsque vous créez une relation, vous sélectionnez les utilisateurs impliqués dans la relation et la responsabilité qu’un utilisateur effectue au nom d’un autre.

    Les modules d’extension Base du modèle de service fournissent :
    • Relations que vous pouvez créer entre les utilisateurs.
    • Définitions de responsabilités que vous pouvez affecter à un utilisateur dans une relation.
    Tableau 1. Description de la responsabilité et de la relation
    Responsabilité Utilisé dans la relation Description
    Chargé de clientèle Membre de l’équipe de compte Utilisez la responsabilité du gestionnaire de compte pour créer une relation entre un utilisateur interne et un compte. Grâce à cette relation, l’utilisateur interne peut :
    • Créer et gérer des tickets pour leurs comptes.
    • Afficher les informations sur le compte, y compris les entités connexes pour un compte.
    • Créer et gérer des contacts et des adresses supplémentaires pour leurs comptes.
    Gestionnaire de relation
    • Membre de l’équipe du consommateur
    • Membre de l'équipe du ménage
    		 Utilisez la responsabilité Gestionnaire des relations pour créer une relation entre :
    • Un utilisateur interne et un consommateur.
    • Un utilisateur interne et un ménage.
    Avec cette relation, l’utilisateur interne peut effectuer les opérations suivantes :
    • Pour un consommateur :
      • Créez et gérez des tickets pour le consommateur.
      • Afficher les informations sur le foyer, y compris les entités connexes pour ce consommateur.
    • Pour un ménage :
      • Créez et gérez des tickets pour le ménage.
      • Afficher les informations sur le foyer, y compris les entités connexes pour ce foyer.
      • Créer et gérer les membres du foyer.
    Mandataire
    • Relation de consommateur à consommateur
    • Relation avec les membres du ménage
    		 Utilisez la responsabilité du représentant autorisé pour créer une relation entre deux consommateurs, quel que soit leur foyer, ou entre deux consommateurs au sein d’un même foyer.
    Grâce à cette relation, un consommateur peut :
    • Créez et gérez des tickets pour un autre consommateur.
    • Afficher les informations d’un autre consommateur.
    • Affichez les informations de la base d’installation d’un autre consommateur et créez des tickets pour :
      • les produits vendus
      • Éléments de base d'installation

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Relations client.
    2. Sélectionnez la relation souhaitée.
      OptionDescription
      Membres de l'équipe de compte Créez une relation entre un utilisateur interne et un compte.
      Membres de l’équipe des consommateurs Créez une relation entre un utilisateur interne et un consommateur.
      Membres de l'équipe du ménage Créez une relation entre un utilisateur interne et un ménage.
      Relations avec les consommateurs Créez une relation entre deux consommateurs, quel que soit leur foyer.
      Relations avec le ménage Créez une relation entre deux consommateurs au sein d’un foyer.
    3. Dans la liste des relations sélectionnées, sélectionnez Nouveau.
    4. Renseignez les champs suivants pour la relation sélectionnée.
      Tableau 2. Descriptions des formulaires de listes de relations
      Formulaire Champs
      Membre de l’équipe de compte
      • Compte : sélectionnez le compte auquel l’utilisateur interne est affecté.
      • Responsabilité : sélectionnez la responsabilité du gestionnaire de compte .
      • Utilisateur : sélectionnez l’utilisateur interne qui assumera la responsabilité.
      • Type : sélectionnez le type dans la liste des configurations de parties connexes.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
      Membre de l’équipe du consommateur
      • Consumer (Consommateur) : sélectionnez le consommateur auquel l’utilisateur interne est affecté.
      • Responsabilité : sélectionnez la responsabilité du gestionnaire de relations .
      • Utilisateur : sélectionnez l’utilisateur interne qui assumera la responsabilité.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
      Membre de l'équipe du ménage
      • Ménage : sélectionnez le ménage auquel l’utilisateur interne est affecté.
      • Responsabilité : sélectionnez la responsabilité du gestionnaire de relations .
      • Utilisateur : sélectionnez l’utilisateur interne qui assumera la responsabilité.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
      Relation de consommateur à consommateur
      • Le consommateur est : sélectionnez le consommateur qui assumera la responsabilité au nom d’un autre consommateur.
      • Responsabilité : Sélectionnez la responsabilité du représentant autorisé .
      • du consommateur : sélectionnez le consommateur représenté par le consommateur dans le champ Consumer is (Consommateur est ).
      Relation avec les membres du ménage
      • Ménage : sélectionnez le ménage souhaité.
      • Le consommateur est : sélectionnez le consommateur du foyer pour qu’il assume la responsabilité au nom d’un autre consommateur au sein du même foyer.
      • Responsabilité : Sélectionnez la responsabilité du représentant autorisé .
      • du consommateur : sélectionnez le consommateur représenté par le consommateur dans le champ Consumer is (Consommateur est ).
      • Type : sélectionnez le type dans la liste des configurations de parties connexes.
      • Ordre : sélectionnez l’ordre qui spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      La relation est ajoutée à la liste des relations.
      Les relations entre le compte, le consommateur et les membres de l’équipe du ménage sont également ajoutées aux listes connexes correspondantes sur le formulaire Emplacement de l’entreprise.
      • Relations avec le personnel du compte
      • Relations avec le personnel des consommateurs
      • Relations avec le personnel du ménage
      Les relations de consommateur à consommateur et de membre du foyer sont ajoutées aux listes connexes suivantes :
      • Formulaire de ménage > relations avec les membres
      • Formulaire de consommateur > les relations avec les consommateurs