Utilisation de l’onglet Enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel
Les agents peuvent afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l’onglet Related Records (Enregistrements connexes) du panneau latéral contextuel.
L’onglet Enregistrements connexes affiche les enregistrements connexes qui changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement actuel ou de l’activité du playbook. Les enregistrements affichés dans l’onglet Enregistrements connexes dépendent des paramètres suivants :
| Tâche | Étapes |
|---|---|
| Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel | Cliquez sur l’onglet Enregistrements connexes (onglet Les enregistrements connexes apparaissent dans la liste sous forme de carte. L’ensemble d’enregistrements initial affiché dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement sélectionné dans le filtre en haut de la liste. |
| Sélectionnez le type d’enregistrement connexe à afficher | Utilisez le filtre en haut de la liste Enregistrements connexes pour sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Les agents peuvent également utiliser le filtre pour voir la sélection actuelle.
Le menu déroulant inclut les listes connexes qui ont été configurées pour l’enregistrement parent. |
| Rechercher dans la liste des enregistrements connexes | Utilisez le champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche de texte. Les enregistrements qui correspondent au texte de recherche sont mis en surbrillance.
Remarque : Le champ de recherche est grisé si la recherche n’est pas disponible pour le type sélectionné d’enregistrements connexes. |
| Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet | Cliquez sur une carte dans la liste Enregistrements connexes pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, l’agent peut afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles. |
| Ouvrir la liste d’enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet | Cliquez sur l’icône de vue de liste (  ) pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. |
| Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée | Créez un nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
|
pour afficher la liste des enregistrements connexes.
).
Créer un enregistrement) en haut de la liste Enregistrements connexes.