Créer un contact ou un consommateur à l’aide de la fonction Recherche et vérification

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Un agent peut créer un contact ou un consommateur à partir de la fonctionnalité Recherche et vérification du panneau latéral contextuel.

    Avant de commencer

    Rôle requis : l’un des :
    • sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, administrateur et sn_crm_account_data_manager rôles pour créer un contact.
    • sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, administrateur ou sn_crm_consumer_data_manager rôles pour créer un consommateur.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents peuvent utiliser la fonctionnalité Lookup and verify (Recherche et vérification) pour rechercher des contacts et des consommateurs. Après avoir vérifié les informations d’un utilisateur, les agents peuvent renseigner ces informations dans l’enregistrement d’interaction.

    Si un agent ne trouve pas de contact ou de consommateur, il peut créer un enregistrement pour cet utilisateur à partir de la fonctionnalité Recherche et vérification.

    Procédure

    1. Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
    2. À partir d’un enregistrement d’interaction enregistré, cliquez sur l’une des icônes suivantes dans le panneau latéral contextuel pour accéder à la fonctionnalité Recherche et vérification.
      • Icône Vérifier le contact (icône Vérifier le contact.)
      • Icône Vérifier le consommateur (icône Vérifier le consommateur.)
    3. Saisissez les informations utilisateur dans l’un des champs suivants : Vérifier le contact ou Vérifier le consommateur.
      Ces informations peuvent inclure les premières lettres d’un prénom ou d’un nom ou les premiers chiffres d’un numéro de téléphone ou de ticket.
    4. Si vous ne trouvez pas le contact ou le consommateur et que vous choisissez de créer un enregistrement, cliquez sur Créer un contact ou Créer un consommateur.

      Le système affiche le formulaire Créer un contact ou Créer un consommateur dans le panneau latéral contextuel.

      Si le champ Compte de l’enregistrement d’interaction est renseigné lorsque vous cliquez sur Créer un contact, le champ Compte du formulaire Créer un contact est renseigné avec les mêmes informations.

    5. Ajoutez des informations aux champs du formulaire et cliquez sur Créer.
      Le système effectue les actions suivantes :
      • Enregistre l’enregistrement du contact ou du consommateur.
      • Crée et affiche la carte de contact ou de consommateur.
      • Ajoute des informations à l'enregistrement d'interaction.