Restreindre l’accès aux contacts

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Limitez l’accès des contacts aux produits vendus et aux bases d’installation en limitant l’accès des contacts associés et leurs niveaux d’accès pour la gestion de l’accès client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    • sn_customerservice.customer_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En limitant l’accès aux contacts, vous pouvez limiter l’accès aux entités basées sur les contacts affectés aux produits vendus et aux bases d’installation. Vous ne pouvez pas créer d’enregistrements d’accès au compte en double avec le même compte.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Gérer l’accès au compte.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d’enregistrement de l’accès au compte
      Champ Description
      Compte Comptes disposant de restrictions d’accès aux produits vendus et aux bases d’installation basées sur les contacts associés et le niveau d’accès.
      Restreindre l’accès aux contacts

      Accès restreint aux entités en fonction des contacts associés.

      Si la valeur du champ est Faux, les contacts associés au compte peuvent lire les produits vendus et les bases d’installation associées au compte.

      Si la valeur du champ est Vrai, les contacts associés aux comptes n’ont pas accès aux produits vendus et aux bases d’installation, sauf s’ils sont ajoutés en tant que contact sur l’enregistrement ou en tant que partie liée. Les contacts suivants ont accès aux produits vendus et aux bases d’installation :
      • Contacts associés au produit vendu et aux enregistrements de base d’installation.
      • Contacts ajoutés en tant que parties liées avec une responsabilité de représentant autorisé.
      • Contacts appartenant à des comptes ajoutés en tant que parties associées avec une responsabilité de compte autorisé.
    4. Sélectionnez Envoyer.