Configurer les notes de gestion spéciale

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez des notes de gestion spéciale pour porter les informations importantes sur le ticket à l’attention d’un agent.

    Avant de commencer

    Rôle requis : csm_guided_setup_user ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Configurez les tables d’entités souhaitées pour utiliser des notes de gestion spéciale, puis configurez les formulaires correspondants pour afficher la liste Notes de gestion spéciale ou une fenêtre contextuelle.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route.
    3. Dans la catégorie Gestion des tickets, sélectionnez la tâche Notes de gestion spéciale.
      La configuration des notes de gestion spéciale comprend les étapes suivantes.
      Tableau 1. Étapes de configuration des notes de gestion spéciale
      Tâche Description
      Configurer une table Entité de manière à utiliser les notes de gestion spéciale La configuration d’une entité pour utiliser des notes de gestion spéciale ajoute le lien connexe Créer des notes de gestion spéciale au formulaire d’entité correspondant.
      Configurer un formulaire pour afficher les notes de gestion spéciale dans une liste ou une fenêtre contextuelle Configurez un formulaire pour afficher les notes de gestion spéciale dans une liste ou une fenêtre contextuelle.
      Configurer les propriétés nécessaires pour afficher les notes de gestion spéciale Configurez les propriétés qui déterminent la fréquence et le nombre de notes de gestion spéciale affichées.
    4. Pour effectuer la tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.