Approuver, modifier ou enregistrer une demande à partir du portail d’entreprise

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les utilisateurs disposant du rôle snc_external peuvent afficher et approuver les demandes et les demandes de changement à partir du portail d’entreprise.

    Avant de commencer

    Rôle requis : snc_external

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une demande ou une demande de changement peut nécessiter l’approbation d’un autre employé au sein de la même organisation.

    Procédure

    1. Accédez à l’en-tête du portail d’entreprise,
    2. Sélectionner Notification > Afficher toutes les notifications.
    3. Sélectionnez un enregistrement dans la section Approbations de la page Notifications.
      Le système affiche une vue en lecture seule du formulaire d’approbation d’enregistrement. Pour les demandes qui incluent un ou plusieurs éléments, ces éléments apparaissent dans une liste réductible au bas du formulaire de demande.
    4. Facultatif : Cliquez sur un élément demandé en bas du formulaire de demande pour afficher les détails dans une fenêtre contextuelle.
    5. Sélectionnez Approuver.
      Le système effectue les mises à jour suivantes :
      • L’état de l’enregistrement est défini sur Approuvé.
      • L’état de l’enregistrement s’affiche après le numéro d’enregistrement dans le widget Enregistrements connexes du formulaire Ticket.
      • L’état de l’enregistrement est ajouté au formulaire Case (Ticket).
        • Si l’enregistrement est approuvé par l’administrateur client ou si le client approuve lui-même la demande, le changement d’état est ajouté au champ Additional comments ( Commentaires supplémentaires ).
        • Pour les autres approbateurs, le changement de statut est ajouté au champ Work notes (Notes de travail ).
      • L’enregistrement de l’approbation est mis à jour dans la table Approbation.