Configurer les données de base

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 5 minutes de lecture

    • Avec Gestion du service client, vous pouvez importer ou créer des informations sur les clients, notamment les noms, adresses et numéros de téléphone, les détails du compte, les produits et les actifs, ainsi que les contrats de service. Vous pouvez également affecter des rôles aux utilisateurs et créer des relations avec les clients.

    Avant de commencer

    Rôle requis : csm_guided_setup_user

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les données de base comprennent les données que vous devez configurer pour assister vos clients, notamment des informations concernant :
    • Clients (utilisateurs externes)
    • Relations avec les clients
    • Utilisateurs (utilisateurs internes tels que les agents et les employés)
    • Rôles des clients et des utilisateurs
    • Produits et actifs
    • Contrats de service et droits

    Vous pouvez importer et configurer la plupart de ces données de base à l’aide de la Gestion du service client configuration guidée. Cette fonctionnalité vous guide tout au long du processus d’installation et de configuration.

    Pour créer des données, telles que l’ajout de nouveaux comptes et contacts, vous pouvez utiliser l’application Gestion du service client .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route.

      La configuration guidée rouvre avec une page de différentes catégories de Gestion du service client fonctionnalités que vous pouvez configurer.

    3. Dans la catégorie Données de base, sélectionnez Démarrer.

      La page Données de base s’ouvre sur une liste de tâches permettant de configurer les différents types d’informations sur le client.

    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.
      Tableau 1. Tâches de configuration des données de base
      Tâche Description
      Importer des comptes Dans le modèle B2B (entreprise à entreprise), un compte est un client externe pris en charge. Importez et vérifiez les données de compte existantes. Pour plus d'informations, consultez Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée.
      Remarque :
      Après avoir importé les données du compte client, vous devez également définir la propriété système du code de compte.
      Importer des contacts (B2B) Un contact est un utilisateur qui est un employé d’un compte. Importez et vérifiez les données de contact existantes. Pour plus d'informations, consultez Importer des comptes et des contacts avec la configuration guidée.
      Importer des consommateurs (B2C) Un consommateur est un client dans le business model B2C (business-to-consumer). Importez et vérifiez les données de consommateur existantes. Pour plus d'informations, consultez Importer des consommateurs via la configuration guidée.
      Importer des utilisateurs Un utilisateur est une personne qui peut accéder à votre instance. Importez et vérifiez les données utilisateur existantes. Pour plus d'informations, consultez Configurer les utilisateurs et les groupes.
      Importer des groupes Un groupe est un ensemble d’utilisateurs qui partagent un objectif commun. Importez et vérifiez les données de groupe existantes. Pour plus d'informations, consultez Configurer les utilisateurs et les groupes.
      Importer des membres de groupe Les utilisateurs associés à un groupe sont répertoriés comme membres de groupe. Importez et vérifiez les données des membres du groupe existantes.
      Affecter des rôles
      Les rôles contrôlent l’accès aux fonctionnalités et aux options. L’application Gestion du service client fournit deux types de rôles :
      • Rôles internes des agents et des gestionnaires
      • Rôles externes pour les clients, les partenaires clients et les consommateurs

      Affectez les rôles nécessaires aux utilisateurs internes et externes. Pour plus d'informations, consultez Affecter des rôles aux utilisateurs CSM.
      Créer des relations client Créez des relations entre les partenaires, les contacts et les clients pour rendre la gestion des comptes et des ressources simple et flexible. Pour plus d'informations, consultez Créer des relations client.
      Vous pouvez créer les types de relations suivants :
      • Relations de comptes bidirectionnelles
      • Hiérarchie des comptes
      • Relations de contact
      Importer des modèles de produits Un produit est un type de bien ou de service que votre entreprise vend et prend en charge. Les modèles de produits identifient différents types de produits, tels que les services, le matériel, les logiciels ou les consommables. Pour plus d'informations, consultez Importer des modèles de produits avec la configuration guidée.
      Importer des produits vendus Les produits vendus sont des produits et des composants ayant été vendus à un compte ou à un consommateur. L’importation de produits vendus fournit une vue d’ensemble complète du produit vendu à un compte ou à un consommateur. Pour plus d'informations, consultez Importer des produits vendus avec la configuration guidée.
      Créer des relations de modèle de produit et d’éléments de catalogue Activez le libre-service pour que les clients demandent des services sur les produits en créant des relations entre les modèles de produits et les éléments de catalogue. Pour plus d'informations, consultez Configurer les relations entre le modèle de produit et l’élément de catalogue.
      Importer des éléments de base d’installation Les éléments de base d’installation représentent les instances qui ont été configurées pour un client. Chaque élément de base d'installation fait référence à l'enregistrement de l'élément de configuration du client. Pour plus d'informations, consultez Importer des éléments de base d’installation avec la configuration guidée.
      Importer des produits installés Les produits installés créent une association entre les produits vendus et les éléments de base d’installation. Les produits installés fournissent également des informations sur les produits vendus et la façon dont ils ont été déployés ou installés. Pour plus d'informations, consultez Importer des produits installés avec la configuration guidée.
      Importer des actifs Un actif est une instance ou un produit spécifique qui est pris en charge pour un client. Il existe différents types d’actifs, et les informations de chaque type d’actif sont stockées dans une table différente. Pour plus d'informations, consultez Importer des actifs avec la configuration guidée.
      Créer des relations de contact de ressource Affectez des ressources aux contacts client responsables de la gestion de ces ressources. Si vous le souhaitez, activez une propriété limitant l’accès aux informations de ressources aux seuls contacts affectés. Pour plus d'informations, consultez Créer des relations de contact de ressource.
      Créer des contrats de service Un contrat de service contient des informations sur le type de support proposé à un client et peut inclure la prise en charge de certaines ressources. Elle peut également inclure plusieurs droits de service et accords sur les niveaux de service (SLA). Pour plus d'informations, consultez Créer des contrats de service.
      Créer des droits Un droit définit le type de prise en charge qu’un client reçoit, ainsi que les canaux de communication pris en charge. Les droits sont comptés et suivis à l’aide de deux types d’unités : tickets et heures. Pour plus d'informations, consultez Configurer les droits.
      Créer des équipes de compte Les équipes de compte sont composées d’employés qui réalisent des tâches spécifiques ou qui remplissent des rôles précis pour un compte particulier. Créez ces rôles, ou définitions de responsabilités, puis affectez-les à des employés et contacts. Pour plus d'informations, consultez Création d’une équipe de compte.