Utiliser le centre client
Obtenez une vue d’ensemble rapide des informations clés du client et de l’activité récente du client pour vous aider à en savoir plus sur le client qui contacte l’assistance.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_agent
Rôle requis lors de l’utilisation de l’expérience de visite pour les emplacements d’entreprise : sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Utilisez le centre client pour obtenir un aperçu rapide des informations clés du client et de l’activité récente du client, qui contacte l’assistance. Vous pouvez filtrer par date ou par facette pour accéder aux informations dont vous avez besoin.
Remarque :
Les comptes nécessitent des informations de contact pour afficher les informations de compte dans le centre client.
Dans Espace de travail configurable de CSM, vous pouvez accéder au centre client à partir des enregistrements Interaction, Contact, Compte ou Consommateur.
Procédure
- Ouvrez Espace de travail configurable de CSM.
- Dans l’enregistrement Interaction, Contact, Compte ou Consommateur, sélectionnez Informations sur le client pour afficher les informations clés sur le client.
- Dans l’enregistrement Interaction, Contact, Compte ou Consommateur, sélectionnez Historique du client pour afficher l’activité récente du client ou le résumé de la conversation instantanée entre l’agent et le client.
- Créez un ticket ou fermez l'enregistrement.