Ajouter des membres du personnel à un emplacement d’entreprise externe

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez des utilisateurs en tant que membres du personnel à un emplacement d’entreprise externe pour prendre en charge les comptes, les contacts, les consommateurs et les ménages.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor et sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter à la fois des utilisateurs internes ayant le rôle snc_internal et des utilisateurs externes ayant le rôle snc_external en tant que membres du personnel à un emplacement d’entreprise externe.
    • Les administrateurs et les gestionnaires du service client peuvent ajouter des membres du personnel à n’importe quel emplacement d’entreprise.
    • Les gestionnaires de site peuvent ajouter du personnel aux emplacements d’entreprise auxquels ils ont accès.
    Remarque :
    L’ajout de nouveaux membres du personnel externe aux emplacements d’entreprise externes doit être effectué à l’aide du module Personnel externe de l’organisation des services.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Organisations de services > Emplacements des entreprises > Emplacements d'entreprises externes.
    2. Sélectionnez l’enregistrement souhaité des emplacements d’entreprise externes.
    3. Sélectionnez le lien connexe Enregistrer le membre pour ouvrir l’enregistrement Enregistrer un membre dans un emplacement d’entreprise externe.
      Vous pouvez utiliser cet enregistrement pour enregistrer le personnel d’un nouveau site ou déplacer le personnel existant entre les sites gérés par le gestionnaire de site, et attribuer des responsabilités au personnel en conséquence.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Enregistrer un membre dans un emplacement d’entreprise externe
      Champ Description
      Emplacement d'entreprise externe Emplacements d’entreprise externes générés automatiquement.
      Inscrire du personnel Champ utilisé pour enregistrer le personnel d’un nouvel emplacement ou déplacer le personnel existant à partir de la hiérarchie d’emplacements d’entreprise externes entre les emplacements.
      • Nouveau personnel : créez un utilisateur dans la table Personnel de l’organisation externe (sn_csm_service_organization_external_staff) avec un rôle (snc_external).
      • Personnel existant : liste des membres du personnel travaillant déjà dans la hiérarchie de l’organisation des services.
      Prénom Prénom du membre du personnel.
      Nom Nom de famille du membre du personnel.
      ID d'utilisateur ID d’utilisateur du membre du personnel.
      E-mail Adresse e-mail du membre du personnel.
      Membre Champ utilisé pour sélectionner un membre du personnel externe dans la liste d’enregistrements du personnel externe de l’organisation de services.
      Remarque :
      Ce champ s’affiche uniquement lorsque Personnel existant est sélectionné dans le champ Personnel du registre .
      Type de membre Champ utilisé pour affecter la responsabilité de l’emplacement d’entreprise sélectionné.
      • Aucun : crée un enregistrement de membre.
      • Membre répertorié : crée un enregistrement de membre. Avec l’enregistrement de membre, un enregistrement de responsabilité est créé avec le type Membre répertorié et la responsabilité est vide.
      • Contributeur d’emplacement : crée un enregistrement de membre et, avec l’enregistrement de membre, un enregistrement de responsabilité est créé avec le type de contributeur d’emplacement et la responsabilité de contributeur d’emplacement.
      Remarque :
      L’attribution des responsabilités s’applique aux membres du personnel actuels et nouveaux.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Un nouvel enregistrement de membre du personnel externe est créé pour l’emplacement d’entreprise externe sélectionné. L’administrateur doit affecter des responsabilités aux membres du personnel. Toutefois, si vous avez sélectionné Aucun comme type de membre, vous ne devez pas créer d’enregistrement de responsabilité.