Tâches de l’agent du service clientèle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Un agent de service clientèle peut afficher les projets clients et créer des tickets pour les projets et les tâches clients.

    Un agent doit disposer des rôles suivants pour effectuer les tâches décrites dans le tableau suivant :
    • sn_customerservice_agent
    • sn_customerservice.Partie prenante du projet
    Tableau 1. Tâches de l’agent du service clientèle
    Tâche Détails
    Afficher les projets clients Les agents du service client peuvent afficher une liste de projets clients en accédant à Service client > Projets > Tous. Cliquez sur un projet de cette liste pour afficher les détails du projet sur le formulaire Projet client, y compris les tâches de projet, les contacts du projet et les sous-projets.
    Remarque :
    Les agents ont un accès en lecture seule aux détails du projet.
    Afficher les projets et les tâches de projet créés pour un compte Les agents du service client peuvent afficher les projets liés aux comptes client. À partir d’un enregistrement de compte client, les agents peuvent voir les projets de ce compte dans la liste connexe Projets .

    Cliquez sur un projet de cette liste pour afficher les détails du projet sur le formulaire Projet client, y compris les tâches de projet, les contacts du projet et les sous-projets.

    Remarque :
    Les agents ont un accès en lecture seule aux détails du projet.
    Afficher les projets et les tâches de projet associés à un contact Les agents du service clientèle peuvent consulter les projets et les tâches de projet associés à un contact. Accédez à la Service client > Client > Contacts et sélectionnez un contact.
    • Cliquez sur la liste connexe Projets pour afficher les projets.
    • Cliquez sur la liste connexe Tâches de projet pour afficher les tâches.
    Remarque :
    Si nécessaire, configurez le formulaire Contact pour ajouter ces listes connexes.
    Créez un ticket pour un projet Les agents du service client et les gestionnaires d’agents peuvent créer des tickets pour les projets clients.
    Lors de la création d’un ticket, l’agent sélectionne un projet dans le champ Projet du formulaire Case ( Ticket ).
    • Si un compte a été sélectionné dans le champ Compte , l’agent peut effectuer une sélection parmi les projets associés à ce compte.
    • Si le champ Compte est vide, l’agent peut sélectionner parmi tous les projets qui ont été créés pour un compte. Une fois la sélection effectuée, le champ Compte est renseigné avec le compte associé.

    Lorsqu’ils sont créés à partir d’un projet, ces champs sont automatiquement définis sur le formulaire Case (Ticket).

    Les tickets créés pour un projet apparaissent dans la liste connexe Tickets du formulaire Projet client.
    Créer un ticket pour une tâche de projet Les agents du service client et les gestionnaires d’agents peuvent créer des tickets pour les tâches de projet client.
    Lors de la création d’un ticket, l’agent sélectionne une tâche dans le champ Tâche de projet du formulaire Ticket.
    • Si un projet a été sélectionné dans le champ Projet , l’agent peut sélectionner parmi les tâches créées pour ce projet.
    • Si le champ Projet est vide, l’agent peut sélectionner parmi les tâches de projet pour tous les projets qui ont été créés pour un compte. Une fois la sélection effectuée, les champs Projet et Compte sont renseignés avec le projet et le compte associés.

    Lorsqu’ils sont créés à partir d’une tâche de projet, ces champs sont automatiquement définis sur le formulaire Case (Ticket).

    Les tickets créés pour une tâche de projet apparaissent dans la liste connexe des tickets sur le formulaire Projet client et le formulaire Tâche Projet client.