Création d’une équipe de compte

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
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    • Créez une équipe de compte composée à la fois d’employés et de contacts clients qui remplissent les tâches ou les rôles d’un compte particulier dans l’application Gestion du service client (CSM) . En définissant des responsabilités ou des rôles pour votre équipe et vos contacts clients, vous confirmez que votre équipe de compte dispose des fonctions nécessaires pour prendre en charge les comptes clients.

    Si vous disposez de l’un des rôles sn_crm_foundation_admin , sn_crm_foundation_data_manager et sn_crm_account_relationship_data_manager , vous pouvez créer une équipe de compte à l’aide d’une définition de responsabilité. En définissant les responsabilités dont vous avez besoin pour cette équipe de compte, vous créez les relations entre les différentes entités comme les comptes, les contacts, et autres.Si vous avez sn_crm_account_relationship_viewer ou sn_crm_foundation_data_viewer rôle, vous pouvez afficher la table Membres de l’équipe de compte.

    Vous pouvez créer deux types de définitions de responsabilité. Vous pouvez créer une définition pour un employé et une définition pour un contact.

    Remarque :
    Si vous disposez du rôle sn_crm_customer_access_management_admin ou sn_crm_foundation_admin, vous pouvez également supprimer les définitions qui ne sont plus utilisées. Une définition ne peut être supprimée que si elle n’a pas d’entrées.
    Une fois ces définitions ou rôles créés, les sn_customerservice_manager peuvent utiliser ces rôles pour effectuer les tâches suivantes :
    • Créez une équipe de compte en sélectionnant un compte, en sélectionnant un rôle, puis en affectant un rôle à un employé.
    • Ajoutez une relation de contact à un compte en sélectionnant un compte, en sélectionnant un rôle, puis en affectant un rôle à un contact.

    Les utilisateurs qui ont été affectés à ce rôle sont affichés dans la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur le formulaire Définition de responsabilité. Pour en savoir plus, consultez les rubriques suivantes :