Créer des facettes pour les contextes d’activité

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez des facettes pour regrouper les données et permettre aux agents du service clientèle de filtrer et afficher les données qu’ils veulent voir apparaitre dans leur flux d’activités.

    Pour en savoir plus sur la configuration des facettes, consultez le didacticiel vidéo suivant.

    Avant de commencer

    • Rôle requis : admin
    • Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur Centre client.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un contexte d'activité est la personne ou l'utilisateur qui interagit avec l'agent du service client. Il existe deux contextes d’activité prédéfinis : consommateur et contact. Les facettes regroupent les données, ce qui permet aux agents du service clientèle de filtrer et d’afficher les données qu’ils veulent voir apparaitre dans leur flux d’activités. Chaque facette représente un groupe d'activités.

    Les facettes sont affichées dans la vue Historique du client dans Espace de travail d’agent. Les facettes dynamiques affichent les détails de l'enregistrement associés à la facette.

    Onglet Historique client affichant la facette des tickets avec une liste de tickets et une brève description.

    Les facettes statiques affichent une sous-catégorisation des facettes sans aucun détail d'enregistrement. Onglet Historique du client avec la facette Interactions mise en surbrillance.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Centre clientèle > Historique du client > Configuration guidée.
    2. Sélectionnez Premiers pas sous Contextes des activités.
      Remarque :
      Le bouton Démarrer ne devient actif qu’une fois que vous avez terminé toutes les configurations et sélectionné Marquer comme terminé dans les sections précédentes.
    3. Sélectionnez Configurer en regard de Facettes.
    4. Ouvrez le contact ou l'enregistrement consommateur pour lequel vous souhaitez créer des facettes.
    5. Dans la liste connexe Facettes, sélectionnez Nouveau.
      Remarque :
      Assurez-vous que le périmètre de l’application est défini sur Centre client. Le bouton Nouveau n’apparaît que dans ce périmètre.
    6. Remplissez les champs demandés.
      Tableau 1. Description des champs de nouveaux contextes d’activité
      Champ Description
      Nom Entrez un nom pour la facette. Il s’agit du nom de la facette qui apparaît dans la vue de l’historique du client.
      Groupe de contexte de l'activité Ajoutez un groupe de contextes d’activités à la facette.
      Type de facette Décidez si la facette est statique ou dynamique.

      L’option dynamique affiche les détails de l’enregistrement associés à la facette.

      L’option statique affiche une sous-catégorisation des facettes sans détails de l’enregistrement.

      Les facettes statiques peuvent aussi être associées à un groupe de facettes.
      Ordre Saisissez l'ordre d'apparition des facettes.
      Groupe de facettes Si vous avez choisi le type statique, associez la facette à un groupe.

      Si vous associez la facette à un groupe de facettes, cette dernière devient une sous-catégorie du groupe de facettes que vous avez sélectionné.
      Icône Choisissez une icône pour la facette.
      Titre de la facette Si vous avez choisi le type dynamique, choisissez le champ de l'enregistrement à afficher comme titre de la facette.
      Champs de facette Si vous avez choisi le type dynamique, sélectionnez les champs à afficher pour chaque enregistrement.
    7. Sélectionnez Envoyer.