Hiérarchie des comptes

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 26 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez la fonctionnalité de hiérarchie des comptes pour créer et afficher une relation parent-enfant entre des comptes.

    Une hiérarchie des comptes La hiérarchie des comptes utilise une arborescence pour afficher les comptes parent, enfant et frère. Cette structure représente la structure de l’entité juridique des comptes et leurs relations.

    Les agents peuvent effectuer les actions suivantes à partir de la hiérarchie des comptes :
    • Développez et réduisez l’arborescence.
    • Basculez entre la vue parente et la vue complète.
    • Sélectionnez un compte pour ouvrir le formulaire Compte associé.

    Hiérarchie des comptes dans la vue de l’espace de travail

    Pour afficher la hiérarchie des comptes dans Espace de travail configurable de CSM, accédez à un enregistrement de compte et sélectionnez l’icône Ouvrir la hiérarchie () dans le champ Compte .
    Figure 1. Hiérarchie des comptes (espace de travail)
    Vue parent de la structure hiérarchique du compte avec des informations sur le compte actuel et des options pour mettre à jour et supprimer les détails du compte.
    Deux vues différentes de la hiérarchie des comptes sont disponibles.
    • Activez la vue Parent pour voir le compte actuel, le compte parent (le cas échéant) et tous les comptes enfants ou frères.
    • Désactivez la vue parent pour afficher uniquement le compte parent.

    Hiérarchie des comptes dans la Interface utilisateur principale vue

    La hiérarchie des comptes est disponible dans la section Hiérarchie des comptes du formulaire Compte.
    Figure 2. Hiérarchie des comptes (Interface utilisateur principale)
    Vue parent de la structure hiérarchique du compte avec des informations sur le compte actuel et des options pour mettre à jour et supprimer les détails du compte.
    Deux vues différentes de la hiérarchie des comptes sont Interface utilisateur principale disponibles. Dans les deux vues, le compte actuel est mis en évidence dans la structure du compte.
    • Vue parente : Affiche le compte actuel, le compte parent (le cas échéant) et tous les comptes enfants ou frères.
    • Mode plein écran : Affiche toute la structure de l’organisation à partir du compte racine.

    Configuration de la hiérarchie des comptes

    Les utilisateurs ayant le rôle d’administrateur système peuvent définir la hiérarchie entre les comptes sur le formulaire Compte à l’aide du champ Compte parent .
    • Dans le formulaire Compte du compte enfant, sélectionnez le parent dans le champ Compte parent .
    • Pour les comptes de niveau supérieur, ne remplissez pas le champ Compte parent .