Affecter un membre de l’équipe à un compte

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Affectez un membre de l’équipe à un compte en sélectionnant un employé et son rôle ou sa responsabilité dans l’application Gestion du service client (CSM) . Lorsqu’un membre de l’équipe a la responsabilité du gestionnaire de compte, il peut consulter les détails du compte et effectuer des actions au nom du compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_customerservice_manager
    Remarque :
    Installez le module d’extension Utilisateur contributeur CSM (com.snc.csm_contributor_user), qui a été déplacé au début de la Australia mise en App Store production.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les administrateurs peuvent affecter un membre de l’équipe à un compte à l’aide de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur le formulaire de définition des responsabilités. De même, les gestionnaires du service client peuvent affecter des membres de l’équipe à un compte à l’aide de la liste connexe Membres de l’équipe de compte sur l’enregistrement du compte ou du partenaire.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Comptes ou Partenaires.
    2. Sélectionnez un compte.
    3. Dans la liste connexe Membres de l’équipe de compte, sélectionnez Nouveau.
      Le membre de l’équipe de compte doit avoir un rôle sn_customerservice.relationship_contributor.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Champs du formulaire Membre de l’équipe de compte
      Champ Définition
      Compte Compte auquel l’utilisateur est affecté. Si vous affectez un utilisateur à partir d’un enregistrement de compte ou de partenaire, ce champ est automatiquement renseigné. Si ce n’est pas le cas, vous pouvez sélectionner un compte dans la liste Comptes.
      Utilisateur Employé sélectionné pour remplir le rôle ou la responsabilité.
      Remarque :
      À partir de la Vancouver version, le personnel externe de l’organisation [sn_csm_service_organization_external_staff] peut être ajouté en tant que gestionnaires des relations de compte par l’intermédiaire des membres de l’équipe de compte (relations avec le personnel de compte).
      Type Définit l’étiquette de la relation avec l’utilisateur sélectionné. Vous pouvez sélectionner le type dans la liste des configurations de parties connexes.
      Remarque :
      À partir de la Yokohama version, le champ Type est ajouté au formulaire Membre de l’équipe de compte. Pour en savoir plus sur le remplissage du champ Type pour les données existantes, reportez-vous à la section Remplir le champ Type dans les tables de relations à l’aide du script correctif.
      Responsabilité Rôle ou responsabilité sélectionné pour cet employé.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Envoyer.