Ajouter des contacts supplémentaires pour le produit vendu

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez des contacts supplémentaires pour le produit vendu B2B (comptes ou contacts) ou B2B2C en définissant le type et la responsabilité. Une fois ajoutés, les contacts supplémentaires ont le même accès au contact associé au produit vendu et aux entités connexes.

    Avant de commencer

    Remarque :
    Des contacts supplémentaires peuvent être activés à l’aide du champ Restreindre l’accès aux contacts . Pour plus de détails, voir Restreindre l’accès aux contacts.

    Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La responsabilité affectée au contact supplémentaire associé à un produit vendu permet d’accéder au produit vendu et aux entités connexes, qui incluent les produits installés, les éléments de base d’installation et les tickets associés aux produits vendus.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Produits > Produits vendus.
    2. Sélectionnez l’enregistrement souhaité dans lequel vous souhaitez ajouter des contacts supplémentaires.
    3. Dans la liste connexe Contacts supplémentaires, sélectionnez Nouveau.
      À partir de la version Utah, la liste connexe Contacts supplémentaires est déconseillée pour les nouveaux clients. Pour les clients mis à niveau, la liste connexe des contacts supplémentaires continue d’être prise en charge, de même que la liste connexe des parties connexes du produit vendu.
    4. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d’enregistrement du produit vendu par le contact
      Champ Description
      Produit vendu Produits et composants vendus à un compte.
      Type Type de partie connexe.
      Remarque :
      En sélectionnant le type de partie associée, la responsabilité par défaut mentionnée dans le type est ajoutée à la responsabilité de partie associée.
      Contact Contact responsable du produit vendu.
      Responsabilité Niveau d’accès au produit vendu et aux informations connexes.

      Un contact supplémentaire avec la responsabilité de représentant autorisé nécessite le rôle sn_install_base.sold_product_authorized_contact pour accéder au produit vendu associé et aux entités connexes. Pour plus de détails, voir Rôles installés avec Gestion de l’accès client.

      Remarque :
      Si le champ Responsabilité est vide, les contacts n’ont aucun accès au produit vendu et au ticket associé.
      Ordre Spécifie la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés en fonction des préférences professionnelles.
    5. Sélectionnez Envoyer.
      Des contacts supplémentaires peuvent être ajoutés au produit vendu B2B.
      Remarque :
      Les contacts ajoutés peuvent provenir du même compte, compte partenaire ou de relations de contact.

    Résultats

    Une fois que des contacts supplémentaires sont ajoutés au produit vendu ayant un rôle fonctionnel approprié ayant la responsabilité de représentant autorisé, ils peuvent effectuer les actions suivantes.
    • Affichez la liste des produits vendus et des éléments de base d’installation associés.
    • Créez des tickets en sélectionnant des produits vendus ou des bases d’installation.
    • Consultez la liste des tickets associés aux produits vendus ou aux bases d’installation affectées.
    • Affichez la liste des produits installés.
    • Accéder aux tickets associés au produit vendu.
    • Gérez les demandes du catalogue de services pour le produit vendu.
    Remarque :
    • Lors de la création d’un ticket pour un produit vendu, vous ne pouvez voir que les contacts autorisés.
    • Si vous choisissez quelqu’un comme contact, vous ne pouvez associer que les produits vendus auxquels il a un accès complet sur le ticket.