Créer et gérer des tickets pour un emplacement d’entreprise
En tant que membre du personnel doté du rôle d'agent d'emplacement, créez et gérez les tickets pour vos emplacements d'entreprises.
Avant de commencer
Rôle requis : admin, sn_customerservice.svc_location_agent et sn_customerservice.svc_location_manager
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
- Affichez les informations des clients dans leur emplacement.
- Créez des tickets pour les comptes, les contacts, les foyers et les consommateurs sur leur site.
- Créez des consommateurs.
- Mettez à jour les tickets créés à leur emplacement.
Un ticket appartient à un emplacement d’entreprise. Lorsqu’un ticket est créé par un agent ou un gestionnaire d’emplacement, le champ Organisation de service du formulaire Ticket est automatiquement mis à jour avec l’emplacement de l’entreprise auquel appartient l’agent ou le gestionnaire. Si le ticket est réaffecté, ce champ est mis à jour pour afficher le nouvel agent ou gestionnaire.
Si l’agent ou le gestionnaire d’emplacement appartient à plusieurs emplacements, le champ Organisation de service peut rester vide. Lorsque vous remplissez ce champ, faites votre sélection avec soin, car l’organisation de services contrôle l’accès des agents de site aux tickets.
L’organisation du service peut être définie manuellement pour un nouveau ticket ou modifiée pour un ticket existant. Le changement de l’organisation de services ne modifie pas l’agent affecté.
Les agents et gestionnaires de site peuvent créer des tickets pour les emplacements d’entreprise sans ajouter de compte, de contact ou de consommateur. L’agent ou le gestionnaire de site qui crée le ticket est ajouté au champ Opened by (Ouvert par ).