Ajouter des parties associées à un élément de base d’installation

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Ajoutez des parties associées à un élément de base d’installation dans l’application Gestion du service client afin de permettre à une autre partie d’accéder à une base d’installation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin et sn_customerservice_manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Une partie liée à la base d’installation est une liste de contacts, de consommateurs, de contributeurs, de membres d’organisation de service, de comptes ou d’organisations de service. Vous ajoutez une partie liée pour permettre l’accès à une autre partie qui n’est pas le propriétaire de la base d’installation. Les parties associées à une base d’installation peuvent y accéder ainsi qu’à ses entités connexes, y compris les produits installés, les produits vendus et les tickets associés.

    Remarque :
    Vous pouvez activer des contacts supplémentaires à l’aide du champ Restreindre l’accès aux contacts . Pour plus de détails, voir Restreindre l’accès aux contacts.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Produits > Éléments de base d'installation.
    2. Ouvrez un élément de base d’installation à partir de la liste.
    3. Sélectionnez Parties liées de la base d’installation, puis Nouveau.
    4. Dans la liste déroulante Type , sélectionnez le type de partie liée que vous souhaitez ajouter à l’élément de base d’installation.
      En fonction de la sélection que vous avez choisie, vous pouvez affecter l’une des combinaisons dans la table suivante :
      Tableau 1. Liste de types connexes
      Type Rôle fonctionnel Entité
      Compte autorisé Contact autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Compte
      Contact autorisé Contact autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contact) Contact
      Consommateur autorisé Consommateur autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_consumer) Consommateur
      Contributeur autorisé Contributeur autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_contributor) Utilisateur
      Membre autorisé Membre autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organisation de services
      Organisation de services autorisés Membre autorisé de la base d’installation (sn_install_base.install_base_authorized_member) Organisation de services
      Compte répertorié Non applicable
      Contact répertorié Non applicable
      Consommateur répertorié Non applicable
      Contributeur répertorié Non applicable
      Membre répertorié Non applicable
      Organisation de services répertoriée Non applicable
      Remarque :
      Le champ Responsabilité du formulaire Parties liées de la base d’installation est automatiquement renseigné en fonction du type de partie liée sélectionné. Pour plus d’informations sur le type de parties liées, reportez-vous à la section Créer des configurations des parties liées.
    5. Permet d’utiliser le champ Ordre pour spécifier la séquence dans laquelle les enregistrements sont affichés, organisés selon les préférences de l’entreprise.
    6. Sélectionnez Envoyer.

    Résultats

    Le contact est affecté en tant que partie associée à l’élément de base d’installation. Le contact a accès à tous les éléments correspondants, tels que les éléments de base d’installation enfants et les tickets sur le formulaire d’élément de base d’installation.