Créer des comptes clients

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Un compte est un client externe pris en charge. Utilisez l’application Gestion du service client pour créer des enregistrements de compte.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_account_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Il existe deux types de comptes : les comptes clients et les comptes partenaires. Les champs Client et Partenaire du formulaire Compte indiquent le type de compte. Un compte peut être un compte client, un compte partenaire, ou les deux.

    Un partenaire est un client externe pris en charge qui vend à d’autres clients et les assiste. Un partenaire peut signaler et gérer des tickets pour le compte de clients. Un partenaire peut aussi être un client.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client et sélectionnez l’une des actions suivantes :
      • Pour créer un compte client, sélectionnez Comptes.
      • Pour créer un compte partenaire, sélectionnez Partenaires.
    2. Sélectionnez Nouveau et renseignez les champs du formulaire Compte.
      Lorsqu’un nouvel enregistrement de compte client est créé, le système utilise la com.snc.cs_base.last.generated.code.tree.path propriété système pour déterminer une valeur de code de compte unique pour le compte. La propriété est mise à jour avec la dernière valeur pour confirmer que l’enregistrement de compte suivant reçoit un code de compte unique.
      Remarque :
      Si la propriété est réinitialisée à sa valeur d’origine, le système peut tenter de créer des comptes à l’aide de codes de compte déjà affectés, ce qui peut entraîner une insertion non valide.
    3. Sélectionnez Envoyer.