Références de document dans les modèles de plan de tâche

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Les références de document dans les modèles de plan de tâche permettent d’associer des documents à des tâches ou à des tickets et de les mettre à la disposition des titulaires de tâches. Cette fonctionnalité prend en charge l’ajout, l’affichage et la gestion de documents dans des éléments de modèle, garantissant ainsi que les titulaires de tâches ont accès aux fichiers requis lorsqu’ils travaillent sur des tâches ou des tickets affectés.

    Les rôles suivants peuvent ajouter, afficher et gérer des documents, tels que des PDF, des documents Word, des images et des fichiers PowerPoint, dans des éléments de modèle de plan de tâche. Les options de gestion des documents suivent les contrôles d’accès existants, en veillant à ce que seuls les utilisateurs autorisés puissent modifier le contenu d’un document.
    • sn_task_plan.admin
    • sn_task_plan.creator (modèles brouillon uniquement)
    • sn_task_plan.écrivain
    • sn_task_plan.viewer (les lecteurs peuvent uniquement afficher les documents et ne peuvent pas créer, modifier ou supprimer des références de document).

    Les références de document sont stockées dans la table Document de modèle de plan de tâche(sn_task_plan_template_document) et sont disponibles via les vues de formulaire et les listes connexes, selon l’état du modèle et les autorisations de l’utilisateur. Les ACL assurent un contrôle approprié de la lecture et de l’écriture dans les formulaires et les listes.

    Lorsqu’un modèle de plan de tâche publié est appliqué, le système ajoute automatiquement toutes les références de document des éléments de modèle aux tâches nouvellement créées. Ces références sont associées aux tâches correspondantes, ce qui garantit que les autorisations d’accès et la logique métier fonctionnent comme prévu et empêche la régénération des documents pendant l’application du modèle. Cette fonctionnalité permet aux titulaires de tâches d’accéder facilement à tous les documents nécessaires pour accomplir leurs tâches affectées.

    Caractéristiques principales :
    • La fonctionnalité Modèle de plan de tâche (sn_task_plan_feature) stocke les définitions de fonctionnalités, telles que Support de document et Dépendance de tâche.
    • La fonctionnalité d’élément de modèle de plan de tâche (sn_task_plan_template_feature) lie des fonctionnalités spécifiques à des éléments de modèle.
    • Stockage de références de documents : le système utilise la table sn_task_plan_template_document pour stocker les références de documents. La visibilité et les droits de modification dépendent des ACL et de l’état du modèle (brouillon ou publié).

    Principaux avantages :

    • L’interface utilisateur fournit une expérience cohérente pour la gestion des fonctionnalités de plan de tâche et de leurs documents associés.
    • La gestion des documents est sécurisée et alignée sur les contrôles d’accès aux modèles, garantissant que seuls les utilisateurs autorisés peuvent afficher ou modifier les fichiers joints.
    • Le cadre de travail prend en charge l’extensibilité pour les équipes inter-produits, ce qui permet une adoption et une intégration plus larges entre les différentes unités de l’organisation.