Créer un contact de client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Utilisez la carte de contact sur la page d’interaction par e-mail pour créer un contact client et l’ajouter à l’enregistrement d’interaction.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent, workspace_admin ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les agents peuvent utiliser le composant de recherche de contact pour rechercher des contacts. Si un agent ne parvient pas à trouver un contact ou si le client est un invité, il peut créer un enregistrement pour ce client à partir du composant de recherche de contact.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Cliquez sur l'icône Liste ( icône Liste.).
    3. Dans la section Listes, dans la section Interactions, sélectionnez Mes interactions.
    4. Dans la page Mes interactions, sélectionnez une interaction par e-mail.
    5. Dans la section Carte de contact, sélectionnez l’icône Créer ( Ajouter une carte de contact).
    6. Renseignez les champs du formulaire Contact.
      Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire de contact pour Interaction par e-mail pour CSM.
    7. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    Le système effectue les actions suivantes :
    • Enregistre l’enregistrement du contact.
    • Crée et affiche la carte de contact.
    • Ajoute des informations à l'enregistrement d'interaction.