Notes de gestion spéciale
L’application Notes de gestion spéciale vous permet de créer des notes qui attirent l’attention de l’utilisateur sur des informations importantes sur des enregistrements individuels, tels qu’un enregistrement de ticket ou de compte.
Configuration des notes de gestion spéciale
Création, mise à jour et suppression de notes de gestion spéciale
Les notes de gestion spéciale affichent des informations importantes pour l’utilisateur. En plus d’un message, une note de gestion spéciale présente également un état, une priorité affectée et une date d’expiration.
| Statut | Définition |
|---|---|
| Actives | La note est active. Les notes actives apparaissent dans la liste Notes de gestion spéciale ou dans une fenêtre contextuelle. Les notes actives restent sur la liste jusqu’à ce qu’elles soient définies sur Inactif ou Expiré. Les notes actives restent dans la fenêtre contextuelle jusqu’à ce qu’elles soient rejetées ou jusqu’à ce qu’elles soient définies sur Inactif ou Expiré. |
| Inactif | La note n’est plus active. Les utilisateurs disposant du rôle sn_shn.admin ou sn_shn.editor peuvent définir une note sur Inactif si les informations contenues dans la note ne sont plus utiles. Lorsqu’une note est définie sur Inactif, elle est supprimée de la liste Notes de gestion spéciale ou de la fenêtre contextuelle. Les notes inactives peuvent être consultées en accédant à . |
| Expiré | La note a atteint sa date d’expiration ou a expiré manuellement. Si une note a expiré, le formulaire bascule en lecture seule pour tous les rôles d’utilisateur autres que l’administrateur système. Une note expire automatiquement par une tâche planifiée lorsqu’elle atteint sa date d’expiration. La tâche planifiée définit également toutes les notes inactives comme expirées si les notes inactives ont atteint leur date d’expiration. |
| Priorité | Interface utilisateur principale | Espace de travail configurable de CSM |
|---|---|---|
| 1 - Critique | Rouge | Rouge |
| 2 - Élevé | Orange | Orange |
| 3 - Modéré | Vert | Violet |
| 4 - Faible | Bleu | Gris |
Lors de la création d’une note de gestion spéciale, vous pouvez la rendre efficace immédiatement ou vous pouvez sélectionner une date à laquelle elle entre en vigueur. Vous pouvez également sélectionner une date d’expiration.
Fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale
- Message
- Priorité
Pour ignorer une note, cliquez sur Ignorer. Une fois que vous avez ignoré une note, elle n’apparaît plus dans la fenêtre contextuelle. Pour fermer la fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale, cliquez sur X.
Liste de notes de gestion spéciale
- Message
- Date d'expiration
- Priorité
- Table
Resurfaçage des notes de gestion spéciale
Les notes de gestion spéciale s’affichent généralement dans une fenêtre contextuelle lorsqu’un enregistrement est ouvert. Les agents peuvent afficher les notes de gestion spéciale, ignorer des notes individuelles et fermer la fenêtre. Si un agent ferme la fenêtre, il peut la rouvrir et afficher les notes de gestion spéciale sans fermer ni rouvrir l’onglet d’enregistrement dans Espace de travail configurable de CSM.
Pour ouvrir la fenêtre contextuelle Notes de gestion spéciale une fois fermée, sélectionnez Notes de gestion spéciale dans le menu Actions supplémentaires ( 
) dans la barre d’actions. Si aucune note de gestion spéciale n’est disponible, le système affiche un message d’information : « Aucune note de gestion spéciale n’est disponible ».
- Page des tickets en première ligne
- Page d'enregistrement par défaut de CSM
- Compte
- Actif
- Contact
- Incident
- Modèle de produit
- Tâche de commande de travaux
Notes de gestion spéciale venant à expiration
- Si la date d’effet d’une note de gestion spéciale a atteint sa date d’effet , la tâche planifiée définit l’état de la note sur Actif.
- Si la date d’expiration d’une note de gestion spéciale a atteint sa date d’expiration , la tâche planifiée définit l’état de la note sur Expiré.
Module d’extension de notes de gestion spéciale
L’activation du module d’extension Service clientèle (com.sn_customerservice) fournit la Espace de travail configurable de CSM fonctionnalité, y compris le module d’extension Recherche et vérification de CSM Configurable Workspace (com.snc.uib.lookup_verify).
Séparation de domaine pour les notes de gestion spéciale
L’application Special Handling Notes (Notes de gestion spéciale) prend en charge Séparation de domaine en tant que table séparée par processus.
Lors de l’insertion ou de la mise à jour d’une note de gestion spéciale, le champ d’application de domaine du sélecteur est prioritaire par conception avec le champ Overrides [sys_overrides] sur les tables séparées par processus. Pour plus d’informations, consultez la section Administration des processus.