Créer un projet client à partir d’une demande

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Créez un projet client à partir d’un enregistrement de demande.

    Avant de commencer

    Rôle requis : chef de projet client (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Procédure

    1. Créez un enregistrement de demande en accédant à Demande > Demandes > Créer.
    2. Renseignez les champs du formulaire Demande et cliquez sur Enregistrer.
      Pour plus d’informations sur les champs de ce formulaire, voir Créer une demande.
    3. Ouvrez l’enregistrement de demande et cliquez sur le lien connexe Créer un projet .
    4. Dans la fenêtre contextuelle Créer un projet, sélectionnez Projet client dans le champ Classe de projet .
    5. Cliquez sur OK.
      Le système crée le projet et affiche son numéro dans un message d’information en haut du formulaire de demande. Sur le formulaire Projet client, l’enregistrement de demande est ajouté à la liste connexe Demandes.