Créer un enregistrement dans l’espace de travail configurable CSM
Rversion finale: Australia
Mis à jour 12 mars 2026
1 minute de lecture
Créez un enregistrement dans l’espace de travail configurable CSM à partir du menu de l’onglet Enregistrement.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_customerservice_agent,sn_customerservice.consumer_agent
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Vous pouvez créer des enregistrements à partir de l’onglet Ajouter dans l’espace de travail configurable CSM. Sélectionnez l’icône du signe plus (+) dans l’onglet Ajouter pour afficher la liste des enregistrements qui peuvent être créés.Figure 1. Création d’enregistrement à partir de Ajouter un onglet
Les utilisateurs disposant du rôle d’administrateur système peuvent configurer les types d’enregistrements qui apparaissent dans cette liste. La valeur par défaut est un enregistrement d’interaction. Pour plus d’informations sur la configuration des enregistrements qui peuvent être créés à partir de l’onglet Ajouter, reportez-vous à la section Configure record creation from the new tab menu in Service Operations Workspace.
Procédure
Dans l’espace de travail configurable CSM, sélectionnez l’icône du signe plus (+) dans l’onglet Ajouter.
Si vous pouvez créer plusieurs types d’enregistrement, le système affiche une liste des types d’enregistrements disponibles. Par exemple, Nouvelle interaction ou Nouvel incident.
Remarque :
Si vous ne pouvez créer qu’un seul type d’enregistrement, le système affiche un formulaire vide de ce type d’enregistrement.
Sélectionnez le type d’enregistrement à créer.
Le système affiche un formulaire vide de ce type d’enregistrement dans l’onglet.
Renseignez les champs du formulaire d’enregistrement.
