Modifier une ligne du contrat client

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Modifiez une ligne de contrat client afin de pouvoir mettre à jour ses configurations existantes.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour créer une commande, vous devez sn_customerservice_manager et sn_ind_tmt_orm.order_agent.
    • Pour créer un devis, vous devez sn_customerservice_manager et sn_sales_common.sales_agent.

    Procédure

    1. Accédez à la Espaces de travail > Espace de travail configurable CSM/FSM.
    2. Dans la liste Contracts and Entitlements (Contrats et droits), sélectionnez Customer Contracts (Contrats client).
    3. Dans la liste Contracts and Entitlements - Customer Contracts (Contrats avec les clients), sélectionnez le contrat client.
    4. Dans la liste connexe des lignes de contrat client, sélectionnez une ou plusieurs lignes de contrat client dont vous souhaitez modifier les caractéristiques et les éléments de ligne.
    5. Sélectionnez Modifier pour modifier les lignes de contrat client sélectionnées.
    6. Dans l’interface utilisateur du configurateur, modifiez les configurations existantes pour la ligne de contrat client.
      Pour en savoir plus sur l’interface utilisateur du configurateur, reportez-vous à la section Exploring Sales Customer Relationship Management.
      Remarque :
      L’interface utilisateur du configurateur ne s’affiche que si vous sélectionnez une seule ligne de contrat client. Si vous avez sélectionné plusieurs lignes de contrat client, la commande ou le devis créé s’affiche.
    7. Sélectionnez Mettre à jour.
      Une commande ou un devis sera créé en fonction des règles définies dans la table de décision Politique relative aux workflows de cycle de vie du client. Pour en savoir plus, consultez Configuration des workflows de cycle de vie client Table de décision de politique.
      • Si l’entité cible sélectionnée est un devis, un devis pour modifier la ligne de contrat client est créé. Vous pouvez cliquer sur le numéro de devis dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de devis modifiés. Le devis est approuvé et l’état passe à Terminé pour créer une commande.
      • Si l’entité cible sélectionnée est une commande, une commande de modification de la ligne de contrat client est créée. Vous pouvez cliquer sur le numéro de commande indiqué dans le message de confirmation pour afficher les éléments de ligne de commande modifiés.
    8. Dans la liste connexe Éléments de ligne de commande, double-cliquez sur la valeur État de la ligne de commande parent et définissez-la sur Terminé.
      Les modifications sont visibles sur la ligne de contrat client.