Configurer la vue Informations sur le client à l’aide de CSM Espace de travail d’agent

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Configurez l’affichage de la vue Informations sur les clients à l’aide du Espace de travail d'agent pour CSM fichier .

    Avant de commencer

    Rôle requis : csm_guided_setup_user ou admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    La vue Informations sur le client affiche tous les points de contact qu'un client a eus avec un centre de contact sous la forme de cartes d'informations.
    Remarque :
    Les étapes suivantes peuvent être utilisées pour configurer la vue Informations sur le client dans CSM Agent Workspace. Il s’agit de l’espace de travail configuré à l’aide de l’interface ServiceNow AI Platform .

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration guidée.
    2. Sur la page Mise en route de la configuration guidée, sélectionnez Mise en route
    3. Dans la catégorie Centre client - Informations client, affichez la liste des tâches pour configurer la fonctionnalité.
      Tableau 1. Centre clientèle : tâches de configuration des informations sur le client
      Tâche Description
      Configurez vos paramètres pour la vue Informations client Définissez les propriétés du Centre client comme demandé.
      Configurer les listes d’informations sur les clients Configurez les listes à afficher dans la vue Informations client. Il peut, par exemple, s’agir d’une liste de tickets récents ou d’interactions récentes sur la messagerie instantanée.
      Configurer les rapports d’informations sur les clients Configurez les rapports à afficher dans la vue Informations sur le client.
      Configurer les enregistrements d’informations sur le client Configurez les enregistrements à afficher dans la vue Informations sur le client. Par exemple, un enregistrement peut fournir des informations sur le contact ou le consommateur.
      Configurer les groupes de rapports d’informations sur les clients Configurez les groupes de rapports à afficher dans une seule section de la vue Informations sur le client.
      Configurer les contextes des informations sur les clients Associez chaque configuration de liste, d'enregistrement, de rapport et de groupe de rapports que vous avez créée avec un contexte de consommateur ou de contact, en fonction de la personne dont vous souhaitez afficher les informations.
    4. Pour effectuer une tâche, sélectionnez Configurer.

      Ce bouton ouvre la page dans votre instance, là où la configuration est effectuée.