Créer des configurations des parties liées

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Les configurations des parties associées définissent le titre d’une relation entre une entité et une organisation ou un utilisateur. Ces configurations permettent également de lier les types de parties liées aux définitions de responsabilités afin d’accorder l’accès si nécessaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_customer_access_management_admin
    • sn_crm_foundation_admin
    • administrateur

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Administration > Configuration des parties associées.
    2. Pour créer une configuration de partie liée, sélectionnez Nouveau.
    3. Remplissez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire d’enregistrement de configuration des parties associées
      Champ Description
      Nom Type de configuration des parties connexes.
      Concerne Table affectée avec la configuration des parties associées.
      Type d'entité Type d’entité tel qu’un compte, un consommateur ou un produit.
      Condition de référence Condition de filtre pour définir la configuration des parties associées. Dans le champ Condition de référence, vous pouvez sélectionner Ajouter une condition de filtre ou Ajouter une clause « OU ».
      Responsabilité par défaut Niveau d’accès aux différentes entités et aux informations connexes.
      Remarque :
      Chaque fois qu’un enregistrement de partie connexe est créé, le champ Responsabilité est renseigné automatiquement à partir de la responsabilité par défaut associée au type de partie sélectionné.
      Commande par défaut Valeur numérique donnée pour établir la priorité de la relation.
      Remarque :
      Chaque fois qu’un enregistrement de partie connexe est créé, le champ Ordre se remplit automatiquement à partir de l’ordre par défaut associé au type de partie sélectionné.
    4. Sélectionnez Envoyer.