Gérer les contacts à partir du portail de service client

Créez et mettez à jour les contacts de clients, affectez des rôles à des contacts, et activez ou désactivez des connexions de contact depuis le Customer Service Portal.

Créer un contact de client

Utilisez l’élément de catalogue Créer un contact pour créer un contact à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En sélectionnant l’élément de catalogue Créer un contact , vous pouvez ajouter les détails d’un contact et créer l’enregistrement de contact. Après avoir enregistré l’enregistrement, vous pouvez effectuer les actions suivantes en fonction de votre rôle.

  • Les utilisateurs disposant du sn_customerservice.customer_admin ou du sn_customerservice.partner_admin peuvent mettre à jour l’ID d’utilisateur du contact et activer ou désactiver les notifications.
  • Les utilisateurs disposant du rôle administrateur peuvent définir un mot de passe pour le contact et exiger que le contact réinitialise son mot de passe.
Remarque :
Ces actions sont disponibles lorsque vous créez l’enregistrement du contact.

Procédure

  1. Cliquer sur Demandes > Demander quelque chose dans l’en-tête du portail.
  2. Dans la liste Catégories, cliquez sur Services , puis sur l’élément de catalogue Créer un contact pour afficher le formulaire Créer un contact.
  3. Renseignez les champs du formulaire Créer un contact.
    Tableau 1. Formulaire Contact
    Champ Description
    Prénom Le prénom du client.
    Nom de famille Nom de famille du client.
    Titre La fonction du client.
    Langue Langue préférée du client.
    Compte Le compte du client.
    E-mail Adresse e-mail du client.
    Tél. professionnel Le téléphone professionnel du client.
    Tél. mobile Le téléphone mobile du client.
  4. Cliquez sur Envoyer.
    Le système crée le contact et met à jour le formulaire de contact.
  5. Facultatif : Mettez à jour les informations dans les champs suivants.
    Tableau 2. Champs Contact supplémentaires
    Champ Description
    Notification Activer ou désactiver les notifications pour ce client.
    ID d'utilisateur Un identificateur unique pour cet utilisateur. L’ID utilisateur doit suivre le format suivant : firstname.lastname
  6. Facultatif : Le rôle administrateur vous permet de mettre à jour les informations de mot de passe du contact.
    Tableau 3. Informations du mot de passe de contact
    Champ Description
    Mot de passe Définissez un mot de passe pour le contact.
    Mot de passe à réinitialiser Exige que le contact réinitialise son mot de passe lorsqu’il se connecte au portail.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour l’enregistrement.

Mettre à jour les informations de contact pour un utilisateur

Mettez à jour les informations de contact pour un utilisateur à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procédure

  1. Cliquer sur Support > Contacts dans l’en-tête du portail.
  2. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts.
  3. Apportez les modifications souhaitées aux champs du formulaire Contact.
    Tableau 4. Formulaire Contact
    Champ Description
    Prénom Le prénom du client.
    Nom de famille Nom de famille du client.
    Titre La fonction du client.
    Langue Langue préférée du client.
    Fuseau horaire Fuseau horaire de l’emplacement de ce client.
    Compte Le compte du client.
    E-mail Adresse e-mail du client
    Tél. professionnel Le téléphone professionnel du client.
    Tél. mobile Le téléphone mobile du client.
    Notification Activer ou désactiver les notifications pour ce client.
    ID d'utilisateur Un identificateur unique pour cet utilisateur. L’ID utilisateur doit respecter le format firstname.lastname.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Activer ou désactiver la connexion d’un contact

Activez ou désactivez la connexion d’un contact à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Procédure

  1. Sélectionner Support > Contacts dans l’en-tête du portail.
  2. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts.
  3. Dans la liste d’actions, sélectionnez l’un des liens suivants.
    ChoixDescription
    Désactiver la connexion Désactive la connexion pour ce contact. Lorsque la connexion est désactivée, le contact ne peut pas accéder au portail client.

    Ce lien s’affiche si la connexion est activée.
    Activer la connexion Active la connexion pour ce contact.

    Ce lien s’affiche si la connexion est désactivée.

Affecter un rôle d’utilisateur à un contact

Affectez un ou plusieurs rôles d’utilisateur à un contact à partir du portail client.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Utilisez la fenêtre contextuelle Modifier le rôle pour gérer les rôles d’un contact. Les contacts doivent avoir au moins un rôle d’utilisateur affecté. Si aucun rôle n’est présent dans la colonne Sélectionné de la fenêtre contextuelle, vous ne pouvez pas mettre à jour l’enregistrement.
Remarque :
Les rôles disponibles dans la fenêtre contextuelle Edit Role (Modifier le rôle) sont configurés à l’aide de la propriété sn_customerservice.contact_role_assignment .

Procédure

  1. Cliquer sur Support > Contacts dans l’en-tête du portail.
  2. Sélectionnez un contact dans la liste de contacts.
  3. Dans la liste Actions, cliquez sur le lien Modifier les rôles .
  4. Dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle, sélectionnez un rôle dans la colonne Disponible et déplacez-le dans la colonne Sélectionné .
  5. Cliquez sur Mettre à jour dans la fenêtre contextuelle Modifier le rôle.
    Remarque :
    Si aucun rôle ne figure dans la colonne Sélectionné , le système affiche un message d’erreur et la colonne est réinitialisée pour afficher les rôles affectés à l’origine.
  6. Cliquez sur Enregistrer dans le formulaire de contact.