Créer un ticket d'intégration

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Créez un ticket pour intégrer de nouveaux clients ou pour intégrer des clients existants pour de nouveaux produits.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_customerservice_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les tickets d’intégration apparaissent dans le module Tickets d’intégration et utilisent le préfixe d’intégration dans le numéro de ticket. Par exemple, ONB0001007.

    Si le playbook de tickets pour l’intégration est disponible, vous pouvez l’utiliser pour vous guider à travers les étapes à suivre pour résoudre les tickets d’intégration.

    Procédure

    1. Créez un ticket.
      InterfaceDescription
      Espace de travail configurable de CSM Dans le formulaire d’interaction, cliquez sur Créer un ticket.
      Plateforme Accédez à : Service client > Tickets et cliquez sur Create New.
    2. Sélectionnez le type de ticket.
      InterfaceDescription
      Espace de travail configurable de CSM Dans la fenêtre contextuelle Sélectionner le type de ticket :
      1. Sélectionnez un type de ticket.
      2. Dans le champ Catégorie , sélectionnez Intégration de client.
      3. Cliquez sur Créer un ticket.
      Plateforme Sélectionnez Intégration de client dans la liste des types de ticket disponibles dans l’intercepteur.
    3. Ajoutez les informations sur le client.
      • Si le ticket d’intégration concerne un client existant, renseignez les champs Compte et Contact ou Consommateur .
      • Si le ticket d’intégration est pour un nouveau client, cochez la case Nouveau client et remplissez les champs de la section du formulaire Informations sur le nouveau client.
      ChampDescription
      Type de client Type de client, professionnel ou particulier.
      Nom du business Nom de l’entreprise. Ce champ s’affiche et est requis lorsque vous sélectionnez Business comme type de client.
      Remarque :
      Vous pouvez saisir des noms de clients dans ce champ, mais pas de noms de partenaires.
      Nom d'utilisateur Nom du contact ou du consommateur. Ce champ s’affiche et est requis lorsque vous sélectionnez Particulier comme type de client.
      Adresse e-mail L’adresse e-mail de l’utilisateur. Cette adresse est utilisée pour les notifications.
      Numéro de téléphone Le numéro de téléphone de l’utilisateur.
    4. Facultatif : Ajoutez des membres supplémentaires au ticket à partir de la liste connexe Membres supplémentaires .
      Utilisez cette liste connexe pour créer les utilisateurs ou les entités d’entreprise qui doivent être inclus dans le ticket d’intégration. Cliquez sur Nouveau et renseignez les champs du formulaire Partie liée.
      ChampDescription
      Type
      Utilisez le champ Type pour sélectionner le type d’autorisation du membre supplémentaire. Exemples de types d’autorisation :
      • Copropriétaire
      • Signataire
      • Bénéficiaire
      • Sous-compte
      Les membres supplémentaires peuvent être des comptes, des contacts ou des consommateurs. La sélection dans le champ Type détermine lequel des champs suivants est affiché :
      • Utilisateur
      • Consommateur
      • Compte
      Utilisateur Le nom du contact ajouté en tant que membre supplémentaire.
      Consommateur Nom du consommateur ajouté en tant que membre supplémentaire.
      Compte Le nom du compte ajouté en tant que membre supplémentaire.
    5. Renseignez les champs du formulaire Case (Ticket).
      Pour plus d’informations et de description des champs, consultez Créer un ticket du service clientèle.
    6. Cliquez sur Enregistrer.
      • Si la case Nouveau client est cochée, les champs Compte et Contact ou Consommateur ne sont pas requis pour enregistrer le ticket.
      • Si la case Nouveau client est désactivée, les champs Compte et Contact ou Consommateur sont requis pour enregistrer le ticket.