Configurer Expérience de visite pour Gestion du service clientèle

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 2 minutes de lecture

    • Configurez divers aspects de en fonction des Expérience de visite exigences spécifiques de votre organisation. Expérience de visite Les utilisateurs ayant le rôle sn_csm_walkup.walkup_admin et les administrateurs peuvent activer et configurer l’application pour répondre à des exigences spécifiques.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Il existe une séquence de tâches qui vous permet de configurer CSM Expérience de visite. Effectuez ces tâches en fonction du module d’extension que vous avez activé.

    Vous pouvez configurer des rendez-vous, décider quand envoyer des notifications aux utilisateurs, établir et configurer des emplacements de files d'attente physiques et des calendriers d'exploitation, implémenter l'intégration avec les enquêtes CSAT et associer les entrepôts aux emplacements de files d'attente. Vous pouvez également personnaliser votre portail Walk-up Experience avec un logo et une image de marque uniques.

    Pour configurer CSM Expérience de visite, utilisez les tâches de configuration répertoriées dans la table ci-dessous qui vous guide tout au long du processus de configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Walk-up Experience CSM > Administration.
    2. Effectuez les tâches suivantes pour configurer la fonctionnalité CSM Expérience de visite .
      Tableau 1. Tâches de configuration CSM Expérience de visite
      Tâche Description

      Activez CSM Expérience de visite.

      		 Activez le module d’extension Walk-up for CSM (com.snc.walkup_for_csm). Pour en savoir plus. voir Activer Walk-up Experience pour Gestion du service clientèle.
      Remarque :
      Ce module d'extension inclut des données de démonstration.
      Cliquez sur Emplacements de visite pour configurer les emplacements. Créez des files d'attente d'emplacement de visite en personnalisant leurs horaires, leurs groupes d'affectation, leur temps d'attente moyen et plus encore. Pour plus d’informations sur la configuration des emplacements, reportez-vous à la section Configurer les emplacements de l’expérience de visite.
      Cliquez sur Calendriers. Affichez, créez ou modifiez les horaires des lieux de visite, par exemple de 8h00 à 17h00 en semaine, et associez-les aux files d'attente d'emplacement de visite. Pour plus d’informations sur la configuration des calendriers, reportez-vous à la section Configurer les calendriers Walk-Up Experience.
      Cliquez sur Configurations de rendez-vous pour configurer des rendez-vous. Créez des configurations de service pour chaque emplacement de file d'attente de visite. Vous pouvez configurer les horaires, le nombre de rendez-vous autorisés par jour, la date future jusqu’à laquelle les utilisateurs peuvent prendre rendez-vous, etc. Pour plus d’informations sur la configuration des rendez-vous, reportez-vous à la section Configurer la prise de rendez-vous.
      Cliquez sur Configurations du portail pour configurer un portail.

      Créez et modifiez des portails de service personnalisés Expérience de visite en ligne et sur place. Pour en savoir plus sur la configuration du portail, reportez-vous à la section Configurer le portail Walk-Up Experience.
      Cliquez sur Notifications pour configurer les notifications. Accédez aux alertes et configurez-les pour informer les utilisateurs et les prestataires des événements les concernant. Pour plus d’informations sur la configuration des notifications, reportez-vous à la section Configurer les notifications de Walk-Up Experience.
      Enquêtes Accédez aux enquêtes de satisfaction des clients et permettez au public d’accéder aux enquêtes, définissez les conditions de déclenchement des enquêtes et visualisez les réponses des utilisateurs. Pour plus d’informations sur la configuration des calendriers, reportez-vous à la section Enquêtes de satisfaction des clients CSM Expérience de visite.