Créer un type de relation de compte
Créez un type de relation de compte en définissant les types de comptes sources et cibles et en fournissant un nom pour la relation entre ces comptes.
Avant de commencer
Rôle requis : un des rôles suivants :
- sn_crm_foundation_admin
- sn_crm_foundation_data_manager
- sn_crm_account_relationship_data_manager,
- administrateur
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Suivez les étapes suivantes pour créer un type de relation de compte.
Vous pouvez modifier un type de relation de compte existant en changeant les types de comptes sources et cibles et le nom de la relation qui existe entre ces comptes. Si ce type de relation de compte est utilisé par des enregistrements de relation de compte, les champs Relation et Relation inversée de ces enregistrements sont automatiquement mis à jour.
Vous pouvez également supprimer un type de relation de compte existant.
- S’il n’existe aucun enregistrement de relation de compte qui utilise le type de relation de compte, celui-ci est supprimé.
- S’il existe des enregistrements de relation de compte actifs qui utilisent le type de relation de compte, une tentative de suppression de ce type de relation entraîne un message d’avertissement. La suppression d’un type de relation de compte supprime également les enregistrements de relation basés sur ce type.
Les types de relations de compte peuvent être définis sur Inactifs à tout moment.