Personnaliser le menu contextuel pour les Now Assist compétences

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 3 minutes de lecture

    • Si vous disposez du rôle administrateur, vous pouvez personnaliser une Now Assist pour Gestion du service client (CSM) compétence afin que les agents puissent utiliser les compétences de l’IA générative dans Espace de travail configurable de CSM et dans l’interface utilisateur principale.

    Avant de commencer

    Rôle requis : admin

    Remarque :

    La Now Assist configuration du menu contextuel est accessible via les expériences dans Administrateur Now Assist la Now Assist console. Après avoir activé les compétences pertinentes, les utilisateurs sont invités à consulter la configuration NACM du ticket. Toutefois, dans le système de base, la configuration est déjà active. Par défaut, il est configuré pour utiliser des tables étendues pour les notes de résolution et la compétence de génération de réponses aux activités fournies dans le système de base.

    La configuration NACM du ticket n’est actuellement disponible que pour les notes de résolution et la compétence de génération de réponses aux activités.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Administrateur Now Assist > Expériences.
    2. Sélectionnez Now Assist le menu contextuel.
    3. Ouvrez l’onglet Configuration pour afficher toutes les configurations existantes.
    4. Trouver le nom de la configuration Configuration NACM de ticket
    5. Sous Action, sélectionnez l’icône Actions supplémentaires
    6. Sélectionnez Modifier la configuration.
    7. Dans la configuration guidée, accédez à Informations générales et personnalisez le nom de la table.
    8. Sélectionnez les champs du formulaire d’enregistrement pour les cas d’utilisation du formulaire de table.
      Les champs de formulaire sont actifs pour les notes de fermeture, les commentaires supplémentaires et les notes de travail.
    9. Sélectionnez Enregistrer et continuer.
    10. Sélectionnez Configurer l’expérience pour configurer les actions du menu contextuel, du bouton de déclenchement et de la boîte de dialogue.
      Il existe des configurations distinctes pour les notes de fermeture, les commentaires supplémentaires et les notes de travail. L’action par défaut configurée est Générer des notes de résolution.
      1. Configurez les actions pour générer des notes de résolution, les raccourcir et les développer.
      2. Configurez les actions d’affinement pour raccourcir et préciser.
      3. Configurez les actions pour le contenu généré à insérer.
      Dans l’aperçu, vous pouvez voir à quoi ressemblera le bouton de menu contextuel après la Now Assist configuration.

      Par défaut, l’option Activer la prise en charge des tables étendues est activée et cette configuration est livrée comme active dans le système de base. Cela permet de prendre en charge Sparkle sur la table étendue sur le même champ. Une fois la compétence active, cette expérience est disponible.

    11. Sélectionnez Définir l’accès pour déterminer qui peut accéder à cette compétence.

      En sélectionnant des rôles spécifiques, vous contrôlez qui peut l’utiliser. Les rôles que vous choisissez seront également disponibles à l’étape suivante : sélectionnez l’affichage.

      Rôles par défaut et personnalisés :
      • Si aucune modification n’est apportée, les rôles par défaut n_customerservice_agent et sn_customerservice.consumer_agent s’affichent automatiquement dans Définir l’accès et Sélectionner l’affichage.
      • Si des rôles personnalisés ont été ajoutés avant la mise à niveau, ils sont mis à jour automatiquement par un script.
      • Si de nouveaux rôles sont créés après la mise à niveau, vous pouvez les ajouter manuellement à la fois dans Définir l’accès et Sélectionner l’affichage.
        Remarque :
        À l’étape Sélectionner l’affichage , vous ne pouvez choisir que les rôles qui ont été ajoutés à l’étape Définir l’accès . Si vous ajoutez un rôle dans Définir l’accès, vous devez toujours le sélectionner manuellement dans Sélectionner l’affichage pour le rendre actif.
    12. Sélectionnez Affichage pour déterminer où afficher la configuration NACM de ticket.
      • Sélectionnez Bureau intégré au produit pour afficher la configuration NACM du ticket dans tous les produits client sur les formulaires et les espaces de travail.
      • Sélectionnez les rôles pour lesquels la configuration NACM sera affichée.
    13. DansExaminer et activer, sélectionnez Activer pour activer Now Assist le menu contextuel de la compétence.
      Un enregistrement avec les conditions d’utilisation spécifiques peut être sélectionné dans la liste déroulante pour tester la configuration.
      Now Assist Le menu contextuel a été activé avec succès.
    14. Sélectionnez Retourner au client pour remplir et enregistrer cette section.