Créer des contacts clients

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture

    • Un contact est un utilisateur qui est un employé d’un compte. Utilisez l’application Gestion du service client pour créer des enregistrements de contacts.

    Avant de commencer

    Rôle requis : un des rôles suivants :
    • sn_crm_account_data_manager
    • sn_crm_account_relationship_data_manager
    • sn_crm_foundation_data_manager
    • sn_crm_foundation_admin
    • sn_customerservice_manager
    • administrateur

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Un compte peut avoir plusieurs contacts, mais un contact ne peut être associé qu’à un seul compte. Un contact peut avoir une ou plusieurs ressources et contrats de service associés. Un contact peut également avoir un ID utilisateur et peut se connecter au portail client.
    Remarque :
    Un contact est un utilisateur dans le système. Si vous créez un contact, cette personne est également ajoutée à la table Utilisateur (sys_user).

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Service client > Client > Contacts.
    2. Sélectionnez Nouveau et remplissez les champs du formulaire Contact.
    3. Entrez les informations de contact, telles que le nom, l’adresse e-mail et le numéro de téléphone.
    4. Entrez le nom de la société du contact dans le champ Compte .
    5. Sélectionnez le fuseau horaire.
    6. Sélectionnez une langue.
    7. Sélectionnez un paramètre de notification .
    8. Sélectionnez Envoyer.
      Une fois qu'une demande d'inscription est approuvée, le contact client reçoit un e-mail contenant un ID d'utilisateur et un mot de passe temporaire. Lors de la première connexion, le contact est invité à modifier le mot de passe.