Affichage des enregistrements connexes dynamiques dans le panneau latéral contextuel
Les agents du service clientèle peuvent afficher les enregistrements connexes dynamiques dans le panneau latéral contextuel dans Espace de travail configurable de CSM. Cette fonctionnalité affiche les enregistrements connexes qui changent dynamiquement en fonction du contexte de l’enregistrement actuel ou de l’activité du playbook.
Les agents peuvent afficher, rechercher et trier les enregistrements dans l’onglet Related Records (Enregistrements connexes) du panneau latéral contextuel. Ces enregistrements apparaissent dans l’onglet Enregistrements connexes sous forme de cartes en lecture seule.
- Contextes d’enregistrement connexes et définitions configurés pour un enregistrement ou une activité de playbook.
- Les autorisations d’accès de l’agent aux données.
- SLA
- E-mails
- Escalades pour le ticket ou le client (compte et contact ou consommateur).
- Bloqué par
- Produits vendus
- Éléments de base d'installation
- Contrats actifs
- Droits actifs
- Notes de gestion spéciale
- Tâches
| Tâche | Étapes |
|---|---|
| Afficher les enregistrements connexes dans le panneau latéral contextuel | Sélectionnez l’onglet Enregistrements connexes ( Les enregistrements connexes apparaissent dans la liste sous forme de carte. L’ensemble d’enregistrements initial affiché dans la liste est déterminé par le type d’enregistrement sélectionné. Les enregistrements affichés peuvent être modifiés à l’aide du filtre situé en haut de la liste. |
| Sélectionnez le type d’enregistrement connexe à afficher | Utilisez le filtre en haut de la liste Enregistrements connexes pour sélectionner le type d’enregistrements connexes à afficher. Les agents peuvent également utiliser le filtre pour voir la sélection actuelle.
Le menu déroulant inclut les listes connexes qui ont été configurées pour l’enregistrement parent. |
| Rechercher dans la liste des enregistrements connexes | Utilisez le champ de recherche en haut de la liste Enregistrements connexes pour effectuer une recherche de texte. Les enregistrements qui correspondent au texte de recherche sont mis en surbrillance.
Si le champ de recherche est grisé, la recherche n’est pas disponible pour le type sélectionné d’enregistrements connexes. |
| Ouvrir un enregistrement connexe dans un sous-onglet | Sélectionnez une carte dans la liste Enregistrements connexes pour ouvrir l’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. Dans le sous-onglet, l’agent peut afficher les détails de l’enregistrement et effectuer les actions disponibles. |
| Ouvrir la liste d’enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet | Sélectionnez l’icône de vue de liste ( icône de  ) pour afficher les enregistrements connexes dans une vue de liste dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent. |
| Créer un enregistrement pour la liste connexe sélectionnée | Créez un nouvel enregistrement pour le type d’enregistrement actuellement sélectionné dans la liste Enregistrements connexes. Cette action ouvre un nouveau formulaire d’enregistrement dans un sous-onglet sous l’enregistrement parent.
|
) pour afficher la liste des enregistrements connexes.
).
) en haut de la liste Enregistrements connexes.