Obtenir des opportunités pour l’action personnalisée de l’ID de compte

  • Rversion finale: Australia
  • Mis à jour 12 mars 2026
  • 1 minute de lecture
  • L’action Obtenir des opportunités pour l’ID de compte récupère les enregistrements d’opportunités pour le compte Salesforce spécifique. Cette action est invoquée lorsque l’agent voit une opportunité Salesforce disponible pour le compte client en fonction du compte Salesforce qui lui est associé.

    Cette action est similaire à l’action Obtenir toutes les opportunités .

    Entrées d'actions

    En plus du nombre maximal d’enregistrements à renvoyer par la requête, cette action prend également un ID de compte Salesforce comme entrée à utiliser comme paramètre de requête. La valeur de ce paramètre est fournie par la relation qui lie le compte client et l’opportunité Salesforce via l’ID de compte Salesforce associé. Pour plus d’informations, voir Créer des listes connexes définies.

    La relation spécifique nécessaire pour l’exemple de référence est également décrite dans la rubrique Utilisation d’une liste connexe pour créer la connexion entre le compte client et les opportunités Salesforce .

    Le paramètre d’entrée d’action ID de compte Salesforce n’a pas de valeur par défaut.

    Écran d’entrées affichant les entrées d’action et leurs valeurs par défaut.

    Plan d’action avec entrées : script de prétraitement, étape REST, script de post-traitement. Entrée d’action affichant l’étiquette, le nom, le type et un bouton à bascule pour Obligatoire.

    Étape de prétraitement

    L’étape de script de prétraitement considère l’entrée d’action comme la sienne.

    Écran d’étape de prétraitement montrant les entrées d’action avec des sélecteurs de pastilles pour générer des requêtes.

    Le script d’étape de prétraitement crée une requête SELECT similaire à celle créée pour l’action Obtenir toutes les opportunités avec l’ajout de la vérification par rapport à l’ID de compte Salesforce.

    (function execute(inputs, outputs) {
      
      outputs.query = "query/?q=SELECT+Name,Id,AccountId,CloseDate,Amount,” +
                      “StageName,Probability,Type+FROM+Opportunity”         +
                      
                      "+WHERE+AccountId='" + inputs.salesforce_account_id + "
    
                      “+LIMIT+” + inputs.max_number_of_opportunity_records; 
      
    })(inputs, outputs);
    

    La sortie de prétraitement est une requête, similaire à l’action Obtenir toutes les opportunités .

    Sorties d’étape REST, d’étape de post-traitement et d’action

    Ces étapes et sorties sont les mêmes que pour l’action Obtenir toutes les opportunités .